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MONITOR DE LA INFRAESTRUCTURA CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2023

Authors:

Abstract

La actual cuarta versión anual del Monitor de la Infraestructura China en América Latina y el Caribe-en lo que sigue el Monitor-se circunscribe en un complejo entorno internacional y con especificidades puntuales vinculadas con la infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC) y con la República Popular China. Estos aspectos se analizan brevemente en la primera sección del Monitor, mientras que la parte más sustantiva del documento aborda los proyectos de infraestructura de China en ALC para el período 2005-2022 utilizando la base de datos elaborada por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China); se incluyen variables como el número de proyectos de infraestructuctura por años y períodos, monto de los proyectos, empleo generado, país destino en ALC, así como otras características vinculadas a la propiedad y origen geográfico de la empresa china que ha realizado los respectivos proyectos. Como en las versiones anteriores del Monitor, se invita a los lectores y analistas a aprovechar el banco de datos utilizado y realizar análisis más exhaustivos por país y/o empresa, con énfasis en el empleo según la ubicación en China de la empresa que realiza los proyectos de infraestructura en ALC, por ejemplo. De igual forma invitamos a revisar las versiones anteriores del Monitor en las que se comparan resultados del Monitor con otras fuentes estadísticas. En aras de permitir un análisis breve y ágil no se repiten los mismos aspectos en cada versión del Monitor. https://www.redalc-china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=438. Publicado por Red ALC-China.
MONITOR DE LA INFRAESTRUCTURA CHINA EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE 2023
Julio 2023
Enrique Dussel Peters
1
La actual cuarta versión anual del Monitor de la Infraestructura China en América Latina y
el Caribe en lo que sigue el Monitor se circunscribe en un complejo entorno internacional
y con especificidades puntuales vinculadas con la infraestructura en América Latina y el
Caribe (ALC) y con la República Popular China. Estos aspectos se analizan brevemente en
la primera sección del Monitor, mientras que la parte más sustantiva del documento aborda
los proyectos de infraestructura de China en ALC para el período 2005-2022 utilizando la
base de datos elaborada por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China
(Red ALC-China); se incluyen variables como el número de proyectos de infraestructuctura
por años y períodos, monto de los proyectos, empleo generado, país destino en ALC, así
como otras características vinculadas a la propiedad y origen geográfico de la empresa china
que ha realizado los respectivos proyectos.
2
Como en las versiones anteriores del Monitor, se invita a los lectores y analistas a aprovechar
el banco de datos utilizado y realizar análisis más exhaustivos por país y/o empresa, con
énfasis en el empleo según la ubicación en China de la empresa que realiza los proyectos de
infraestructura en ALC, por ejemplo. De igual forma invitamos a revisar las versiones
anteriores del Monitor en las que se comparan resultados del Monitor con otras fuentes
estadísticas. En aras de permitir un análisis breve y ágil no se repiten los mismos aspectos en
cada versión del Monitor.
1. Marco conceptual y contexto internacional de los proyectos de infraestructura
de China en ALC
Para el Monitor es fundamental, desde su primera versión, una definición clara de los
proyectos de infraestructura que realmente se llevaron a cabo (y no sólo se anunciaron): “Se
entiende por proyecto de infraestructura un servicio entre un cliente y un proveedor mediante
un contrato usualmente resultado de un proceso de licitación, aunque el proceso puede
1
El documento contó con la valiosa asistencia de Ximena Álvarez Razo, Erick Hernández Camarena, Salvador
Ramos Trueba, Daniela Rosas Luna y Alma Sevilla Ríos; la coordinación de estos esfuerzos la realizó Leire
González Alarcón. El autor es responsable único de los contenidos.
2
El documento en español, chino e inglés, así como la información sobre cada uno de los proyectos de
infraestructura de China en ALC hasta 2022, se encuentran disponibles en el portal de la Red ALC-China:
https://www.redalc-china.org/monitor.
2
ser por designación directa en el cual la propiedad es del cliente” (Dussel Peters 2021:2).
La definición de los proyectos de infraestructura conlleva su diferenciación con la salida de
inversión extranjera directa (u OFDI, por sus siglas en inglés), independientemente de su
financiamiento. Los resultados del Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe
2023 son complementarios a los aquí expuestos.
Seis aspectos nos parecen importantes para comprender el desempeño de la infraestructura
china en ALC abordado en el siguiente capítulo.
En primer lugar, las importantes oscilaciones en el crecimiento económico global y de las
economías de ALC en el último lustro. Según el FMI (2023), después de la drástica caída del
PIB de la región de -6.8% en 2020, rebota a 7% en 2021, disminuye a 4% en 2022 y se estima
una nueva reducción a 1.6% del PIB en 2023; este desempeño es idéntico para las principales
economías de la región.
Segundo, y también ante las medidas antiinflacionarias internacionales y en todos los países
de ALC, las tasas de interés internacionales aumentaron rápidamente durante 2021-2023,
generando presiones presupuestales para permitir el servicio de su deuda externa e interna;
destacan entre sus efectos una importante reducción de las economías endeudadas en el
financiamiento público para hacer frente al cambio climático, a proyectos de infraestructura
y al presupuesto social (CCSI 2023; UNCTAD 2022/a). Como resultado, el margen fiscal
para el financiamiento de proyectos de infraestructura se ha reducido significativamente,
además del incremento del costo del financiamiento para nuevos proyectos.
Tercero. La capacidad de construir conocimiento para la negociación de contratos en
proyectos de infraestructura se ha reconocido como un aspecto crítico para los países en vías
de desarrollo con respecto a empresas multinacionales (Sauvant, Tsang y Wells 2023). En la
actualidad es cada vez más complejo lograr cambios en los contratos originalmente suscritos
(ante la existencia de arbitrajes internacionales y de solución de controversias entre
inversionistas y el estado). La definición adecuada de los contratos —que afectan rubros
como el financiamiento, tecnologías, precios, construcción, compromisos laborales y
ecológicos y la terminación del contrato— requieren de un significativo conocimiento
técnico, actualizado e internacional que en muy pocas ocasiones el propio sector público
logra acumular. La suma de las experiencias del sector público con instituciones nacionales,
internacionales y de consultores es fundamental para la creación de grupos internacionales
de negociación con las empresas a realizar los proyectos de infraestructura; el monitoreo de
la implementación de los contratos es al menos igual de importante (Sauvant, Tsang y Wells
2023:2).
En cuarto lugar, y también como resultado de los efectos de la pandemia del COVID-19,
países en vías de desarrollo requerirán presupuestos significativos, particularmente en
3
infraestructura para sortear futuras crisis; puertos y la economía digital son algunos de los
rubros resaltados en este punto (UNCTAD 2022/b/c).
En quinto lugar, el empleo de empresas chinas en el extranjero cayó en -28.37% hasta octubre
de 2022 con respecto al año anterior; el total de trabajadores chinos que trabajan en el exterior
acumuló 551,000 hasta octubre de 2022 (Mofcom 2023). El desempeño refleja para 2022 una
importante tendencia a la baja, más allá del continuo desarrollo tecnológico de las empresas
chinas especializadas en infraestructura.
3
Sexto, los retos de ALC en materia de infraestructura son mayúsculos. En versiones
anteriores del Monitor (Dussel Peters 2021) se destacó con base en fuentes como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que ALC debiera invertir alrededor
del 5% del PIB —y hasta el 6.2% según la misma fuente— en infraestructura, aunque fue de
apenas 2% para el período más reciente 2015-2019 (Dussel Peters 2021). Otros estudios
recientes (Brichetti et al. 2021) estiman que la pandemia del COVID-19 y otros
acontecimientos regionales e internacionales resultaron en que la inversión de ALC en agua
y saneamiento fuera de 1.8% del PIB durante 2008-2018 y que debiera representar
anualmente el 3.12% del PIB, es decir, hasta el 2030 la brecha de la infraestructura en la
región es muy significativa y de alrededor de 2,220,740 millones de dólares, sobre todo en el
ámbito carretero (33.26% del total), generación y transmisión de energía (21.95%), acceso a
saneamiento y agua (16.08%) y acceso a telecomunicaciones (13.22%). El 59% del
presupuesto debería destinarse a infraestructura nueva y un 41% al mantenimiento de
infraestructura existente (Brichetti et al. 2021).
4
2. Principales resultados de los proyectos chinos de infraestructura hasta 2022
Los 228 proyectos de infraestructura realizados por China en ALC acumularon durante 2005-
2022 $104,185 millones de dólares y generaron más de 721,000 empleos; en promedio cada
proyecto generó 3,164 empleos y $457 millones de dólares, lo cual refleja que en general se
trata de proyectos de gran envergadura. El cuadro 1 muestra, adicionalmente, que en 2021 y
2022 el número de proyectos se mantuvo constante, aunque con una importante tendencia a
la baja en el monto de los proyectos y su empleo generado: en 2022, por ejemplo, el monto
por proyecto en ALC fue de apenas $206 millones de dólares y generó 291 empleos en
3
El análisis de Moreira (2023) es una valiosa contribución para comprender el escalamiento
tecnológico de las empresas chinas en infraestructura y específicamente especializadas en
equipamiento de telecomunicaciones.
4
La propia CEPAL (Salazar-Xirinachs 2023; Sánchez et al. 2017) y el BID (Mendes
Constante et al. 2023) han destacado el enorme potencial de los proyectos de infraestructura
en ALC, tanto para cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como por sus
efectos positivos sociales y económicos.
4
promedio, muy por debajo de los promedios históricos. No obstante, el período 2020-2022
—particularmente ante el desempeño en 2022— continúa reflejando el importante
crecimiento de los proyectos de infraestructura de China en ALC con 90 proyectos que
representaron el 39.47% de los proyectos durante 2005-2022, así como el 36.89% del monto
y el 24.47% del empleo generado. Es de esperarse, con base en el análisis del apartado
anterior, que en el corto plazo la dinámica de los proyectos de infraestructura de China en
ALC vean caer su dinamismo con respecto a períodos anteriores ante los arriba descritos
aspectos macroeconómicos internacionales y regionales.
El cuadro 2 permite un análisis de los proyectos de infraestructura de China en ALC por país
y subregión de ALC hasta 2022. Destaca que la diversificación de los proyectos de
infraestructura de China en ALC enfatizada en versiones anteriores del Monitor
considerando la predominancia de Brasil—, se ha profundizado en 2022 y durante 2020-2022
(cuadro 2). Para 2020-2022, México se convirtió en el primer receptor de proyectos de
infraestructura de China (con 9 proyectos en 2022) y Bolivia en el primer receptor según el
monto de los proyectos en 2022 (con $2,704 millones de dólares). Para el período 2020-2022
Argentina fue el principal receptor según el monto de los proyectos (con el 37.63% del total
de ALC), seguida de Brasil (16.06%), Chile (13.71%) y México (10.13%). La generación de
empleo por proyecto también varía significativamente por país para 2020-2022: en Perú fue
de 271 empleos, en México de 959 y aumentó a 4,756 empleos por proyecto en promedio
para Brasil; Brasil captó el 43.11% del empleo generado por los proyectos de infraestructura
chinos en 2020-2022. La disminución de los proyectos de infraestructura de China en
Venezuela ha sido notable desde 2017.
Cuadro 1
América Latina y el Caribe: proyectos de infraestructura de China (2005-2022)
Número de proyectos
de infraestructura (1)
Monto (millones
de dólares) (2)
Empleo (número de
empleados) (3)
Monto / proyecto
(2) / (1)
Empleo/ proyecto
(3) / (1)
Proyectos (1),
participación
Monto (2),
participación
2005-2009
10 1,533 21,367 153 0.07 2,137 4.39 1.47 2.96
2010-2014
43 25,423 168,524 591 0.15 3,919 18.86 24.40 23.36
2015-2019
85 38,799 355,043 456 0.11 4,177 37.28 37.24 49.21
2020-2022
90 38,430 176,536 427 0.22 1,962 39.47 36.89 24.47
2005-2022
228 104,185 721,470 457 0.14 3,164 100.00 100.00 100.00
2018
15 3,535 21,753 236 0.16 1,450 6.58 3.39 3.02
2019
41 20,297 253,586 495 0.08 6,185 17.98 19.48 35.15
2020
30 24,611 147,556 820 0.17 4,919 13.16 23.62 20.45
2021
30 7,626 20,244 254 0.38 675 13.16 7.32 2.81
2022
30 6,193 8,736 206 0.71 291 13.16 5.94 1.21
Fuente : elabor ación p ropia c on ba se en Monitor.
5
Cuad ro 2
América Latina y el Caribe: proyecto s de infraestrutura c hinos por p rincipales países y subregio nes (2005- 2022)
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2022 2005-2022 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL
Total Número de proyectos de infraestructura (1) 10 43 85 90 228 15 41 30 30 30
Total Monto (millones de dólares) (2) 1,533 25,423 38,799 38,430 104,185 3,535 20,297 24,611 7,626 6,193
Total Empleo (número de empleados) (3) 21,367 168,524 355,043 176,536 721,470 21,753 253,586 147,556 20,244 8,736
Monto / proyecto (2) / (1 ) 153 591 456 427 457 236 495 820 254 206
Monto / empleo (2) / (3) 0.072 0.151 0.109 0.218 0.144 0.163 0.080 0.167 0.377 0.709
Empleo / proyecto (3) / (1) 2,137 3,919 4,177 1,962 3,164 1,450 6,185 4,919 675 291
Argentina
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 0 2 17 10 29 3 6 7 3 0
Monto (millones de dólares) (2) 03,090 9,040 14,461 26,591 1,275 790 14,318 143 0
Empleo (número de empleados) (3) 04,540 27,229 42,030 73,799 4,119 4,400 41,730 300 0
Monto / proyecto (2) / (1 ) -- 1,545 532 1,446 917 425 132 2,045 48 --
Monto / empleo (2) / (3) -- 0.681 0.332 0.344 0.360 0.310 0.180 0.343 0.477 --
Empleo / proyecto (3) / (1) -- 2,270 1,602 4,203 2,545 1,373 733 5,961 100 --
Boliv ia
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 1 7 8 7 23 1 2 1 1 5
Monto (millones de dólares) (2) 44 1,479 3,737 3,167 8,427 188 655 253 210 2,704
Empleo (número de empleados) (3) 03,241 34,130 4,100 41,471 2,210 6,800 400 1,000 2,700
Monto / proyecto (2) / (1 ) 44 211 467 452 366 188 327 253 210 541
Monto / empleo (2) / (3) -- 0.456 0.109 0.772 0.203 0.085 0.096 0.633 0.210 1.001
Empleo / proyecto (3) / (1) -- 463 4,266 586 1,803 2,210 3,400 400 1,000 540
Brasil
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 2 4 11 16 33 4 3 5 8 3
Monto (millones de dólares) (2) 669 2,020 7,322 6,173 16,184 1,156 2,764 5,100 954 119
Empleo (número de empleados) (3) 7,350 57,726 43,411 76,098 184,585 3,804 18,303 66,372 6,726 3,000
Monto / proyecto (2) / (1 ) 335 505 666 386 490 289 921 1,020 119 40
Monto / empleo (2) / (3) 0.091 0.035 0.169 0.081 0.088 0.304 0.151 0.077 0.142 0.040
Empleo / proyecto (3) / (1) 3,675 14,432 3,946 4,756 5,593 951 6,101 13,274 841 1,000
Chile
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 0 0 5 10 15 1 2 3 3 4
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 737 5,268 6,005 8509 473 3,851 944
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 5,905 6,140 12,045 209 4,826 1,837 3,068 1,235
Monto / proyecto (2) / (1 ) -- -- 147 527 400 8255 158 1,284 236
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 0.125 0.858 0.499 0.039 0.106 0.257 1.255 0.764
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 1,181 614 803 209 2,413 612 1,023 309
Colombia
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 0 0 3 7 10 1 2 2 5 0
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 5,163 1,966 7,129 652 4,511 1,417 549 0
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 26,742 16,437 43,179 9,624 17,118 14,100 2,337 0
Monto / proyecto (2) / (1 ) -- -- 1,721 281 713 652 2,256 709 110 --
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 0.193 0.120 0.165 0.068 0.264 0.100 0.235 --
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 8,914 2,348 4,318 9,624 8,559 7,050 467 --
Ecuado r
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 010 9 2 21 0 4 0 0 2
Monto (millones de dólares) (2) 05,393 3,162 222 8,777 02,234 0 0 222
Empleo (número de empleados) (3) 064,774 17,552 1,091 83,417 05,873 0 0 1,091
Monto / proyecto (2) / (1 ) -- 539 351 111 418 -- 559 -- -- 111
Monto / empleo (2) / (3) -- 0.083 0.180 0.204 0.105 -- 0.380 -- -- 0.204
Empleo / proyecto (3) / (1) -- 6,477 1,950 546 3,972 -- 1,468 -- -- 546
Jamaica
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 1 4 1 1 7 0 1 1 0 0
Monto (millones de dólares) (2) 65 1,289 353 134 1,841 0353 134 0 0
Empleo (número de empleados) (3) 3,000 9,060 20,000 1,505 33,565 020,000 1,505 0 0
Monto / proyecto (2) / (1 ) 65 322 353 134 263 -- 353 134 -- --
Monto / empleo (2) / (3) 0.022 0.142 0.018 0.089 0.055 -- 0.018 0.089 -- --
Empleo / proyecto (3) / (1) 3,000 2,265 20,000 1,505 4,795 -- 20,000 1,505 -- --
Méxic o
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 0 0 10 23 33 2 7 9 5 9
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 2,137 3,894 6,031 12 2,117 2,853 231 810
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 143,794 22,051 165,845 20 143,717 21,612 279 160
Monto / proyecto (2) / (1 ) -- -- 214 169 183 6302 317 46 90
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 0.015 0.177 0.036 0.605 0.015 0.132 0.827 5.065
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 14,379 959 5,026 10 20,531 2,401 56 18
Perú
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 0 0 7 5 12 1 5 0 2 3
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 698 222 921 45 559 057 165
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 5,215 1,354 6,569 12 5,039 01,034 320
Monto / proyecto (2) / (1 ) -- -- 100 44 77 45 112 -- 29 55
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 0.134 0.164 0.140 3.725 0.111 -- 0.055 0.517
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 745 271 547 12 1,008 -- 517 107
Venezuela
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 2 6 3 0 11 0 2 0 0 0
Monto (millones de dólares) (2) 478 5,446 3,290 09,214 03,100 0 0 0
Empleo (número de empleados) (3) 10,196 3,650 2,690 016,536 02,390 0 0 0
Monto / proyecto (2) / (1 ) 239 908 1,097 -- 838 -- 1,550 -- -- --
Monto / empleo (2) / (3) 0.047 1.492 1.223 -- 0.557 -- 1.297 -- -- --
Empleo / proyecto (3) / (1) 5,098 608 897 -- 1,503 -- 1,195 -- -- --
Centroamérica
Número de proyectos d e infraestructura ( 1) 0 2 4 3 9 1 3 0 2 1
Monto (millones de dólares) (2) 0925 2,582 1,462 4,969 109 2,473 01,453 9
Empleo (número de empleados) (3) 011,442 4,055 4,500 19,997 355 3,700 04,500 0
Monto / proyecto (2) / (1 ) -- 463 646 487 552 109 824 -- 726 9
Monto / empleo (2) / (3) -- 0.081 0.637 0.325 0.248 0.307 0.668 -- 0.323 --
Empleo / proyecto (3) / (1) -- 5,721 1,014 1,500 2,222 355 1,233 -- 2,250 --
Fuente : elabora ción p ropia c on base en Mon itor .
6
El gráfico 1 refleja la relevancia de la propiedad pública de las empresas que realizan los
proyectos de infraestructura en ALC: durante 2005-2022 éstas concentraron el 88.03% del
monto de los proyectos y el 76.56% del empleo generado. Si bien las empresas privadas
chinas aumentaron en forma importante su participación en ambas variables durante 2015-
2019, en el período más reciente de 2020-2022, las empresas públicas volvieron a retomar su
“omnipresencia”. Es decir, en este rubro no se verifica la diversificación generalizada de los
proyectos de infraestructura y la participación del sector público es notablemente superior a
los de la salida de IED china en ALC (Dussel Peters 2023).
El proceso de diversificación de los proyectos de infraestructura de China en ALC por países
es incluso más notable desde una perspectiva sectorial. El cuadro 3 refleja, por un lado, que
si el sector de energía concentró durante 2005-2009 el 60% de los proyectos de
infraestructura, así como el 79.32% de su monto y 84.46% de su empleo, su participación
cayó en 2020-2022 al 20%, 26.17% y 12.29% (cuadro 3). Esta notable recomposición de los
proyectos de infraestructura tienen como contraparte el incremento del sector de
telecomunicaciones y, particularmente, de transporte, cuya participación es cercana al 10%
según su monto en 2005-2009 y se convirtió por mucho en el principal sector durante 2020-
2022, con el 63.33%, 62.86% y 84.37% de los proyectos, su monto y empleo. El sector
transporte es por mucho el principal generador de empleo y generó en promedio 2,613
empleos por proyecto durante 2020-2022; para el mismo período telecomunicaciones generó
un empleo con $1.1 millones de dólares y fue casi siete veces inferior para transporte.
2005-2009
Propiedad
blica
2005-2009
Propiedad
privada
2010-2014
Propiedad
blica
2010-2014
Propiedad
privada
2015-2019
Propiedad
blica
2015-2019
Propiedad
privada
2020-2022
Propiedad
blica
2020-2022
Propiedad
privada
2005-2022
Propiedad
blica
2005-2022
Propiedad
privada
Monto 100 0100 084.23 15.77 83.45 16.55 88.03 11.97
Empleo 100 0100 055.36 44.64 93.99 6.01 76.56 23.44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Gráfico 1
Proyectos de infraestructura de China en ALC por tipo de propiedad: monto y
empleo (porcentaje sobre el total) (2005-2022)
7
El banco de datos del Monitor permite innumerables análisis detallados, por ejemplo
profundizar el caso de los proyectos de infraestructura en el sector energético. Así, de los 77
proyectos de energía, 48 son de energía no-fósil (incluyendo hidroeléctricas, complejos
solares y eólicos), 27 de energía fósil y uno de energía nuclear; para 2005-2022 los proyectos
chinos de infraestructura en energía no-fósil representaron el 41.48% del monto y el 48.83%
del empleo del sector energético (gráfico 2). Dos aspectos son significativos bajo este rubro:
a) el monto del promedio de los proyectos de infraestructura de energía fósil durante 2005-
Cua dro 3
América Latina y el Caribe: proyectos de infraestructura chinos por sector (2 005-202 2)
Número de
proyectos de
infraestru ctura (1)
Monto
(millones de
dólares) (2)
Empleo
(número de
empleado s)
(3)
Monto /
proyecto (2)
/ (1 )
Monto /
empleo (2) /
(3)
Empleo /
proyecto (3)
/ (1 )
2005-2009 10 1,533 21,367 153 0.072 2,137
Energía 61,216 18,046 203 0.067 3,008
Telecomunicaciones 0 0 0 -- -- --
Transporte 165 3,000 65 0.022 3,000
Otros 3252 321 84 0.785 107
2010-2014 43 25,423 168,524 591 0.151 3,919
Energía 19 16,758 115,900 882 0.145 6,100
Telecomunicaciones 1302 78 302 3.872 78
Transporte 10 5,601 26,317 560 0.213 2,632
Otros 13 2,763 26,229 213 0.105 2,018
2015-2019 85 38,799 355,043 456 0.109 4,177
Energía 34 23,141 101,645 681 0.228 2,990
Telecomunicaciones 9867 7,900 96 0.110 878
Transporte 22 9,540 81,436 434 0.117 3,702
Otros 20 5,250 164,062 263 0.032 8,203
2020-2022 90 38,430 176,536 427 0.218 1,962
Energía 18 10,058 21,694 559 0.464 1,205
Telecomunicaciones 33,011 2,700 1,004 1.115 900
Transporte 57 24,158 148,951 424 0.162 2,613
Otros 12 1,202 3,191 100 0.377 266
2005-2022 228 104,185 721,470 457 0.144 3,164
Energía 77 51,173 257,285 665 0.199 3,341
Telecomunicaciones 13 4,180 10,678 322 0.391 821
Transporte 90 39,364 259,704 437 0.152 2,886
Otros 48 9,467 193,803 197 0.049 4,038
Fuen te: elab oración pro pia co n base en Mon itor .
8
2022 fue de $1,033 millones de dólares y de $442 millones de dólares para los no-fósiles y,
b) para el mismo período el empleo generado por proyecto fósil fue de 4,540 empleos y de
apenas 2,617 para los proyectos no-fósiles.
En lo que sigue se presentan dos resultados novedosos del Monitor con un enorme potencial
de profundización.
Por un lado, y destacando la localización geográfica de la empresa china que realiza
proyectos de infraestructura en ALC, el cuadro 4 refleja que Pekín es por mucho la ciudad
más importante de China sede de las empresas que realizan proyectos: durante 2005-2022,
150 de 228 proyectos representaron el 85.27% del monto y 73.35% del empleo durante el
período; con ligeras oscilaciones esta concentración se ha mantenido durante los períodos
establecidos. La provincia de Guangdong se ha convertido en la segunda fuente de empresas
chinas durante 2020-2022, con el 12.98% del monto de los proyectos de infraestructura en
ALC, seguida de Shanghái; el resto de las provincias chinas han visto disminuir su presencia.
Futuros análisis pudieran asociar las empresas que realizan proyectos de infraestructura de
China en ALC por país, propiedad, sector y origen geográfico de las empresas chinas, de
potencial interés para aspectos de política territorial, ambiental, social y económico en ALC.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2022
2005-2022
Fuete: elaboración propia con base en Monitor.
Gráfico 2
Proyectos de infraestructura de China en ALC en el sector de energía: participación de
los proyectos no-fósiles (2005-2022) (como porcentaje sobre el total)
Empleo Monto
9
Cua dro 4
América Latina y el Caribe: proy ectos de infraestructura chinos po r localización geográfica (20 05-20 22)
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2022 2005-2022
Tot a l
Número de proyectos de infraestructura (1) 10 43 85 90 228
Monto (millones de dólares) (2) 1,533 25,423 38,799 38,430 104,185
Empleo (número de empleados) (3) 21,367 168,524 355,043 176,536 721,470
Monto / proyecto (2) / (1) 153 591 456 427 457
Monto / empleo (2) / (3) 0.072 0.151 0.109 0.218 0.144
Empleo / proyecto (3) / (1) 2,137 3,919 4,177 1,962 3,164
Pekín
Número de proyectos de infraestructura (1) 838 52 52 150
Monto (millones de dólares) (2) 1,325 23,253 31,804 32,458 88,839
Empleo (número de empleados) (3) 21,046 147,906 194,291 165,934 529,177
Monto / proyecto (2) / (1) 166 612 612 624 592
Monto / empleo (2) / (3) 0.063 0.157 0.164 0.196 0.168
Empleo / proyecto (3) / (1) 2,631 3,892 3,736 3,191 3,528
Guangdong
Número de proyectos de infraestructura (1) 0 0 7 12 19
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 193 4,990 5,182
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 1,405 9,406 10,811
Monto / proyecto (2) / (1) -- -- 28 416 273
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 010
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 201 784 569
Shanghái
Número de proyectos de infraestructura (1) 2 1 7 4 14
Monto (millones de dólares) (2) 208 150 2,563 247 3,168
Empleo (número de empleados) (3) 321 2,000 7,600 578 10,499
Monto / proyecto (2) / (1) 104 150 366 62 226
Monto / empleo (2) / (3) 10000
Empleo / proyecto (3) / (1) 161 2,000 1,086 145 750
Hubei
Número de proyectos de infraestructura (1) 0 0 4 4
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 411 411
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 5,000 5,000
Monto / proyecto (2) / (1) -- -- 103 103
Monto / empleo (2) / (3) -- -- 0 0
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- 1,250 1,250
Otros
Número de proyectos de infraestructura (1) 0 4 15 22 41
Monto (millones de dólares) (2) 02,020 3,828 735 6,583
Empleo (número de empleados) (3) 018,618 146,747 618 165,983
Monto / proyectos (2) / (1) -- 505 255 33 161
Monto / empleo (2) / (3) -- 0010
Empleo/ proyecto (3) / (1) -- 4,655 9,783 28 4,048
Fuen te: elab or ació n propia con base en Mo nito r .
10
Por otro lado, en lo que sigue se hace uso del banco de datos del Monitor a nivel de empresas
para destacar dos características de los proyectos de infraestructura de China en ALC. Según
el monto de los proyectos durante 2005-2022, las principales 5 empresas chinas —China
Communications Construction Company (CCCC), Power Construction Corporation of China
(Powerchina), China Railway Construction Corporation (CRCC), China National Petroleum
Corporation (CNPC) y China National Nuclear Corporation (CNNC) presentan una
altísima concentración con respecto al total del monto de los proyectos de infraestructura de
Cua dro 5
América Latin a y el Caribe : princ ipales 5 emp resas q ue realizan pro yectos de infraestru ctura ch inos (segú n el m onto de los p royecto s duran te 2005-2 022 )
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2022 2005-2022
TOTAL
Número de proye ctos de inf raestructur a (1) 10 43 85 90 228
Monto (millones de dólares) (2) 1,533 25,423 38,799 38,430 104,185
Empleo (número de empleados) (3) 21,367 168,524 355,043 176,536 721,470
Monto / proy ecto (2) / (1) 153 591 456 427 457
Monto / empleo (2) / (3 ) 0.072 0.151 0.109 0.218 0.144
Empleo / proyecto (3) / (1) 2,137 3,919 4,177 1,962 3,164
Chin a Co mmu nicati ons Constr uctio n Co mpa ny (CCCC)
Número de proye ctos de inf raestructur a (1) 1 6 9 12 28
Monto (millones de dólares) (2) 65 1,863 6,804 7,112 15,844
Empleo (número de empleados) (3) 3,000 29,394 50,193 45,542 128,129
Monto / proy ecto (2) / (1) 65 310 756 593 566
Monto / empleo (2) / (3 ) 0.022 0.063 0.136 0.156 0.124
Empleo / proyecto (3) / (1) 3,000 4,899 5,577 3,795 4,576
Power Construc tion Cor por ation o f China (Powerch ina)
Número de proye ctos de inf raestructur a (1) 0 9 10 928
Monto (millones de dólares) (2) 05,860 3,679 4,076 13,615
Empleo (número de empleados) (3) 032,240 12,034 17,047 61,321
Monto / proy ecto (2) / (1) -- 651 368 453 486
Monto / empleo (2) / (3 ) -- 0.182 0.306 0.239 0.222
Empleo / proyecto (3) / (1) -- 3,582 1,203 1,894 2,190
Chin a Rai lway Constr uctio n Co rpo ratio n ( CRCC)
Número de proye ctos de inf raestructur a (1) 0 2 5 5 12
Monto (millones de dólares) (2) 0677 2,790 5,810 9,277
Empleo (número de empleados) (3) 01,056 9,112 31,835 42,003
Monto / proy ecto (2) / (1) -- 339 558 1,162 773
Monto / empleo (2) / (3 ) -- 0.641 0.306 0.182 0.221
Empleo / proyecto (3) / (1) -- 528 1,822 6,367 3,500
Chin a Na tiona l Petr oleu m Co rpo ratio n (CN PC)
Número de proye ctos de inf raestructur a (1) 01214
Monto (millones de dólares) (2) 05,000 3,169 211 8,380
Empleo (número de empleados) (3) 01,049 3,090 1,034 5,173
Monto / proy ecto (2) / (1) -- 5,000 1,585 211 2,095
Monto / empleo (2) / (3 ) -- 4.766 1.026 0.204 1.620
Empleo/ proyecto (3) / (1) -- 1,049 1,545 1,034 1,293
Chin a Na tiona l Nu clear Corp ora tion (CNNC)
Número de proye ctos de inf raestructur a (1) 00011
Monto (millones de dólares) (2) 0 0 0 7,900 7,900
Empleo (número de empleados) (3) 0 0 0 9,000 9,000
Monto / proy ecto (2) / (1) -- -- -- 7,900 7,900
Monto / empleo (2) / (3 ) -- -- -- 0.878 0.878
Empleo / proyecto (3) / (1) -- -- -- 9,000 9,000
Fuen te: elabo ració n pro pia con base en Monito r .
11
China en ALC: sus 73 proyectos representaron el 52.81% del total durante 2005-2022 y el
65.34% en 2020-2022; tan sólo CCCC representó el 18.51% del monto durante 2020-2022.
Las especializaciones de las respectivas empresas manifiestan, por otro lado, promedios de
monto por proyectos divergentes durante 2005-2022: CRCC de $2,095 millones y
Powerchina de $453 millones. El tema es de la mayor relevancia para China y ALC en cuanto
a negociaciones bilaterales o regionales sobre temas de interés común, como la transferencia
de tecnología, relaciones con proveedores nacionales o locales y temas ambientales, entre
muchos otros.
La concentración en la generación de empleo según las principales cinco empresas chinas
que realizan proyectos de infraestructura en ALC durante 2005-2020 es incluso mayor a las
principales cinco empresas según su monto, del 48.62% y del 80.42% para 2020-2022; tan
sólo CCCC generó el 25.80% del empleo de los proyectos de infraestructura de China en
ALC en 2020-2022 (gráfico 3). Discusiones sobre las condiciones laborales de las empresas
chinas en ALC debieran partir de este primer reducido grupo de empresas considerando su
altísima incidencia.
Referencias
Brichetti, Juan Pablo, Mastronardi, Leonardo, Rivas Amisshorho, María Eugenia y Serebrisky,
Tomas. 2021. La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de
Desarrollo: Washington, D.C.
CCSI (Columbia Center on Sustainable Investment). 2023. Expert interview: Jeffrey Sachs. CCSI:
New York.
Dussel Peters, Enrique. 2021. Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe
2021. Red ALC-China: México.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2022 2005-2022
Fuente: elaboración propia con base en Monitor.
Gráfico 3
Proyectos de infraestructura de China en ALC: principales 5 empresas (según su participación en el
empleo durante 2005-2022)
China Commun ication s Cons truction Compan y (CCCC)
Power Const ru ction Corpor ation of China (Powerchina)
State Grid Corp ora tion of China (SGCC)
China Railwa y Engin eering Corpora tion (C RECG)
China Railwa y Const ructio n Corpora tion ( CRCC)
12
Dussel Peters, Enrique. 2022. Monitor de la infraestructura china en América Latina y el Caribe
2022. Red ALC-China: México.
Dussel Peters, Enrique. 2023. Monitor de la OFDI china en América Latina y el Caribe 2023. Red
ALC-China: México.
FMI (Fondo Monetario Internacional). 2023. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril. FMI:
Washington, D.C.
Mendes Constante, Jonas, Furió Pruñonosa, Salvador y de Langen, Peter. 2023. “Ecosistema de
innovación en Puetos: benchmarking internacional y recomendaciones para el desarrollo en América
Latina”. Nota Técnica IDB-TN-02665 (BID), febrero.
Mofcom (Ministry of Commerce). 2023. Brief statistics of China´s overseas labor service
cooperation, January-October 2022. MOFCOM: Pekín.
Moreira, Uallace. 2023. “O catch-up tecnológico da China: uma análise das empresas nacionais
(indigenous companies) fabricantes de equipamentos de telecomunicações”. Texto para Discussao
2853 (CEPAL e IPEA), pp. 1-130.
Salazar-Xirinachs, José Manuel. 2023. “Nuevas áreas de oportunidade para impulsar la inversión y
el crecimiento en Iberoamérica”. Somos Iberoamérica, mayo 8.
Sánchez, Ricardo J., Lardé, Jeannette, Chauvet, Pablo y Jaimurzina, Azhar. 2017. “Inversiones en
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Sauvant, Karl P., Tsang, Vanessa S. y Wells, Louis T. 2023. “The limits of capacity building for
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UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2022/a. Tackling debt and
climate challenges in tandem: A policy agenda. UNCTAD: Ginebra.
UNCTAD. 2022/b. Las cadenas de suministro marítimas requieren inversiones urgentes para
impulsar la resistencia a futuras crisis. UNCTAD: Ginebra.
UNCTAD. 2022/c. Supporting countries to measure the digital economy for development. UNCTAD:
Ginebra.
Se invita a los interesados a mejorar la cantidad y calidad de la información
comunicándose a: redchina@unam.mx
Article
The article analyzes the patterns of formation and development of China’s economic strategy in Latin America and the Caribbean (LAC) from 2008 to 2023. The object of study is the economic strategy of the PRC, and the subject is the Latin American direction of the strategy. The hypothesis is that China’s economic ties with countries are a specific variation of “center-periphery” relations. These ties arose as a result of the development of a new economic model of China from the late 1990s to the mid‑2000s. This model is characterized by a focus on domestic demand and capital export while maintaining a high level of state participation. The global financial and economic crisis of 2008 created more favorable conditions for the penetration of Chinese companies into Latin America. LAC countries had to compensate for losses from the decline in demand from traditional partners. China, in turn, needed labor and resource sources. These relationships intensified after a sharp drop in commodity prices in 2014. Moreover, in this case, the advantages of the Chinese economic model over the traditional partners of the region allowed to strengthen the presence even more, offering better conditions in the field of trade, investment, and finance. The analysis of trade, investment, infrastructure projects, and finance showed that China is forming its version of “center-periphery” relations with LAC countries based on the dominance of state-owned companies. Unlike the traditional model, which is based on the need for investment return and a high level of profitability, China is building its production infrastructure, increasing the level of economic development of LAC countries. At the same time, in recent years, negative trends can be traced in a number of directions of China’s foreign economic activity in the region, which can become a challenge for the set goal – to achieve the status of one of the leaders.
Technical Report
Full-text available
El análisis se concentra exclusivamente en los flujos de salida de IED (u OFDI, por sus siglas en inglés) de China hacia América Latina y el Caribe (ALC) hasta 2022. Para ello el primer apartado examina un grupo de aspectos metodológicos y, particularmente, acontecimientos recientes para comprender los flujos de la OFDI china hasta 2022. El segundo capítulo analiza con detalle las principales tendencias de la OFDI china durante 2000-2022 haciendo uso del banco de datos ofrecido por la Red ALC-China.El documento en chino, español e inglés, así como el banco de datos para este documento pueden consultarse gratuitamente y con toda la información para cada una de las 600 transacciones de OFDI china en ALC en: https://www.redalc-china.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=437. Publicado por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China).
Technical Report
Full-text available
La actual versión anual del Monitor de la Infraestructura china en América Latina y el Caribe 2022-en lo que sigue el Monitor-se circunscribe en una complejísima situación global. Los palpables efectos del calentamiento global en todos los continentes, la recuperación incierta de la pandemia del COVID-19 y subsecuentes rupturas en la cadena de suministro global, así como altas tasas de inflación, aunadas a la invasión de Rusia en Ucrania y a las tensiones militares entre Estados Unidos y China en torno a Taiwán, lo cual afecta también los precios de energéticos y alimentos, conforman un incierto entorno socioeconómico global al que se enfrenta América Latina y el Caribe (ALC) al menos durante 2022-2023. El Monitor se concentra en ofrecer información actualizada hasta 2021 sobre los proyectos de infraestructura de China en ALC en dos apartados, en aras de permitir una ágil lectura del documento para invitar a profundizar aspectos señalados con base en el banco de datos ofrecido. 2 Las dos secciones del documento examinan aspectos relevantes para comprender los proyectos de infraestructura de China en ALC (primer apartado) y, con mayor detenimiento, los resultados de los proyectos de infraestructura de China hasta 2021. La base de datos del Monitor continúa mejorando y profundizando su calidad gracias al apoyo de los miembros de la Red ALC-China. La Red ALC-China invita a utilizr el banco de datos elaborado para los 192 proyectos de infraestructura que se encuentra disponible en el portal de la Red.
Technical Report
Full-text available
Segunda edición anual del Monitor de la infraestructura china en ALC con un análisis e información estadística hasta 2020. El análisis parte de una diferenciación importante con la inversión extranjera drecta y presenta información de los proyectos de infraestructura de China en ALC por país, sector, tipo de propiedad y origen geográfico de la empresa china. El banco de datos puede ser consultado íntegramente.
Article
Este trabalho é composto de duas partes. Esta segunda parte analisa a evolução do mercado de fabricantes de equipamentos de telecomunicações na China, principalmente mostrando a essencialidade da articulação entre as operadoras de telecomunicações e as políticas públicas do governo chinês para fortalecer as empresas nacionais, as quais tiveram uma trajetória de catch-up tecnológico substancial no período recente, em especial usando como principal elemento para esse sucesso o investimento em inovação. O objetivo deste trabalho é analisar o catch-up tecnológico da China no setor de telecomunicação, utilizando o arcabouço teórico e metodológico da teoria do ciclo de vida da tecnologia e o Sistema Setorial de Inovação (SSI). Corroborando outros trabalhos, afirma-se que a China logrou um catch-up tecnológico no setor de telecomunicações ao adotar uma estratégia de stage-skipping e path-creating, sustentada em empresas nacionais. A contribuição deste trabalho tem três dimensões que convergem para outros trabalhos e também preenchem lacunas nessa temática: i) a primeira dimensão aprofunda as análises nas relações entre governo/operadoras de telecomunicações e as empresas produtoras de equipamentos de telecomunicações, mostrando a construção de um mercado oligopolístico no setor de operadoras de telecomunicação, em especial com China Mobile e China Telecom; ii) a segunda contribuição é empírica, incorporando indicadores até 2021 relacionados ao setor de telecomunicação, como de produção, comércio exterior, receitas das empresas e investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), os quais apontam a relevância do setor para a economia chinesa, tanto no mercado interno como no comércio exterior; e iii) a terceira contribuição preenche uma lacuna que não é abordada em outros trabalhos sobre a temática, ao analisar o cenário recente geopolítico e seus desafios para a China, onde se acentua uma conjuntura de disputa pelo domínio tecnológico e político com os Estados Unidos, que vêm impondo várias sanções a empresas chinesas.
María Eugenia y Serebrisky, Tomas. 2021. La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe
  • Juan Brichetti
  • Pablo
  • Leonardo Mastronardi
  • Rivas Amisshorho
Brichetti, Juan Pablo, Mastronardi, Leonardo, Rivas Amisshorho, María Eugenia y Serebrisky, Tomas. 2021. La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo: Washington, D.C.
Ecosistema de innovación en Puetos: benchmarking internacional y recomendaciones para el desarrollo en América Latina
  • Jonas Mendes Constante
  • Furió Pruñonosa
Mendes Constante, Jonas, Furió Pruñonosa, Salvador y de Langen, Peter. 2023. "Ecosistema de innovación en Puetos: benchmarking internacional y recomendaciones para el desarrollo en América Latina". Nota Técnica IDB-TN-02665 (BID), febrero.
Ministry of Commerce). 2023. Brief statistics of China´s overseas labor service cooperation
  • Mofcom
Mofcom (Ministry of Commerce). 2023. Brief statistics of China´s overseas labor service cooperation, January-October 2022. MOFCOM: Pekín.
Nuevas áreas de oportunidade para impulsar la inversión y el crecimiento en Iberoamérica
  • José Salazar-Xirinachs
  • Manuel
Salazar-Xirinachs, José Manuel. 2023. "Nuevas áreas de oportunidade para impulsar la inversión y el crecimiento en Iberoamérica". Somos Iberoamérica, mayo 8.
Inversiones en infraestructura en América Latina
  • Ricardo J Sánchez
  • Jeannette Lardé
  • Pablo Y Chauvet
  • Azhar Jaimurzina
Sánchez, Ricardo J., Lardé, Jeannette, Chauvet, Pablo y Jaimurzina, Azhar. 2017. "Inversiones en infraestructura en América Latina". Serie Recursos Naturales e Infraestructura 187, pp. 1-95.
The limits of capacity building for investment contract negotiations
  • Karl P Sauvant
  • Vanessa S Tsang
  • Wells
  • T Louis
Sauvant, Karl P., Tsang, Vanessa S. y Wells, Louis T. 2023. "The limits of capacity building for investment contract negotiations". Colombia FDI Perspectives 359, junio 12.