Impacto de las importaciones de leche en polvo y derivados lácteos en el precio al productor de leche de bovino en México

Abstract

En México la actividad lechera representa la segunda en importanciadentro del subsector ganadero, con 22.8 % del valorde la producción. En los últimos años se ha recurrido a laimportación creciente de leche en polvo y derivados lácteoslo cual, según los ganaderos lecheros, ha ocasionado una disminucióndel precio nacional de la leche fluida producida enMéxico provocando la quiebra y cierre de gran cantidad deunidades de producción. El objetivo de este trabajo fue analizarel impacto de las importaciones de leche en polvo y derivadoslácteos en el precio real al productor de leche fluida debovino en México. La metodología utilizada fue la RegresiónLineal Múltiple. Los resultados confirman las afirmacionesde los ganaderos lecheros e indican que las importaciones deleche en polvo, yogur, leche condensada y quesos “los otros”impactaron significativamente y de manera inversa al precioreal de la leche fluida en México. Con base en lo anterior serecomienda implementar medidas para reducir las importacionesde leche en polvo y derivados lácteos o, en su caso,implementar medidas de política pública de apoyo a los productoresnacionales.

Full text

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* Autor responsable v Author for correspondence.
Recibido: septiembre, 2016. Aprobado: septiembre, 2017.
Publicado como ARTÍCULO en ASyD 16: 123-139. 2019.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS
LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO EN
MÉXICO
IMPACT OF IMPORTS OF POWDERED MILK AND DAIRY BYPRODUCTS ON
THE PRODUCER PRICE OF COW MILK IN MEXICO
José de J. Espinoza-Arellano*, Adriana M. Fabela-Hernández, Sandra López-Chavarría, Francisco Martínez-Gómez
Universidad Autónoma de Coahuila (josedejesus.je@gmail.com, adriana_fabela@hotmail.com,
sandylopez5@hotmail.com, martinezgomezfrancisco@gmail.com)
RESUMEN
En México la actividad lechera representa la segunda en im-
portancia dentro del subsector ganadero, con 22.8 % del va-
lor de la producción. En los últimos años se ha recurrido a la
importación creciente de leche en polvo y derivados lácteos
lo cual, según los ganaderos lecheros, ha ocasionado una dis-
minución del precio nacional de la leche uida producida en
México provocando la quiebra y cierre de gran cantidad de
unidades de producción. El objetivo de este trabajo fue anali-
zar el impacto de las importaciones de leche en polvo y deri-
vados lácteos en el precio real al productor de leche uida de
bovino en México. La metodología utilizada fue la Regresión
Lineal Múltiple. Los resultados conrman las armaciones
de los ganaderos lecheros e indican que las importaciones de
leche en polvo, yogur, leche condensada y quesos “los otros”
impactaron signicativamente y de manera inversa al precio
real de la leche uida en México. Con base en lo anterior se
recomienda implementar medidas para reducir las importa-
ciones de leche en polvo y derivados lácteos o, en su caso,
implementar medidas de política pública de apoyo a los pro-
ductores nacionales.
Palabras clave: leche condensada, quesos, regresión lineal, yogur.
INTRODUCCIÓN
La leche de vaca es un alimento de primera ne-
cesidad, de gran demanda por su alto valor nu-
tricional. Es considerada un alimento básico
en la dieta de niños, ancianos, enfermos y, en general,
de toda la población. El hombre la ha aprovechado
para su alimentación, empleándola directamente
ABSTRACT
In Mexico, dairy activity represents the second most important
within the livestock production sub-sector, with 22.8 % of the
value of production. In recent years the country has resorted
to imports of powdered milk and dairy byproducts which,
according to dairy producers, have caused a decrease in the
national price of uid milk produced in Mexico, in turn
provoking the bankruptcy and closing of many production
units. e objective of this study was to analyze the impact of
imports of powdered milk and dairy byproducts on the real
producer price of uid cow milk in Mexico. e methodology
used was Multiple Linear Regression. e results conrm the
statements by dairy livestock producers and indicate that
the imports of powdered milk, yogurt, condensed milk, and
“other” cheeses impacted signicantly and inversely the real
price of uid milk in Mexico. Based on this, it is recommended
to implement measures to reduce the imports of powdered
milk and dairy byproducts or, in this case, implement public
policy measures that support national producers.
Key words: condensed milk, cheeses, linear regression, yogurt.
INTRODUCTION
Cow milk is a food of basic necessity, of
high demand for its high nutritional value.
It is considered a basic food in the diet of
children, the elderly, sick people and, in general, of
the whole population. Humans have taken advantage
of it for their diet, using it directly or transforming
it to obtain products like cheese, yogurt and butter,
among others (Agudelo and Bedoya, 2005).
e global production of cow milk is around
481.5 million tons. e leading milk producing
countries and their participation are: United States

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
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o transformándola para la obtención de productos
como queso, yogur y mantequilla, entre otros (Agu-
delo y Bedoya, 2005).
La producción mundial de leche de bovino es de
alrededor de 481.5 millones de toneladas. Los prin-
cipales países productores de leche y su participación
son: Estados Unidos (19.62 %), India (13.29 %), Chi-
na (7.74 %), Rusia (6.24 %), Brasil (5.46 %), Nueva
Zelanda (4.44 %) y México (2.44 %) (FAS-USDA,
2015).
La producción en el mundo se obtiene bajo dife-
rentes sistemas de producción y con diferentes niveles
de apoyos gubernamentales. Algunos países registran
excedentes en su producción debido a la disponibi-
lidad de recursos naturales, principalmente amplias
supercies de agostadero propicias para la ganadería
extensiva, lo cual les permite producir a bajo costo. En
este grupo de países se encuentran Australia, Nueva
Zelanda, Argentina y Uruguay (Santibáñez y Sánchez,
2009). Otros obtienen su producción con amplios
apoyos gubernamentales, incluyendo subsidios a la
producción y a la exportación. En este grupo se en-
cuentran Estados Unidos, Japón y la Unión Europea
(Ángeles et al., 2004).
La producción promedio anual de leche de bovino
en México durante el período 2011-2015 fue de 11
019 millones de litros, con una tasa anual de creci-
miento promedio de 1.32 %. Esta producción ha sido
insuciente para abastecer un consumo anual de 13
312 millones de litros, registrándose décits anuales de
aproximadamente 20 % cubiertos con importaciones
(SIAP-SAGARPA, 2016).
La industria de productos lácteos es la tercera acti-
vidad más importante dentro de la rama de la indus-
tria de alimentos en México (Secretaría de Economía,
2012). Además, según Del Valle y Álvarez (1997),
la actividad lechera en México representa la segunda
en importancia dentro del subsector ganadero, con
22.8o% del valor de la producción, y es una de las
principales fuentes de suministro de proteína de ori-
gen animal para el país.
La producción de leche se registra en todos los esta-
dos de la República Mexicana; sin embargo, destacan
por su importancia los estados de Jalisco (18.93 %),
Coahuila (12.11 %), Durango (10.02 %), Chihuahua
(9.07 %), Guanajuato (6.99 %) y Veracruz (6.10 %)
(SIAP-SAGARPA, 2016).
Las unidades de producción en México se pueden
agrupar en tres niveles de acuerdo con su tecnicación:
(19.62 %), India (13.29 %), China (7.74 %), Russia
(6.24 %), Brazil (5.46 %), New Zealand (4.44 %)
and Mexico (2.44 %) (FAS-USDA, 2015).
Production in the world is obtained under
dierent production systems and with dierent
levels of government support. Some countries
record surpluses in their production due to the
availability of natural resources, primarily broad
surfaces of pastureland that are favorable for
extensive livestock production, which allows them
to produce at low cost. Australia, Nueva Zelanda,
Argentina and Uruguay are found in this group
of countries (Santibáñez and Sánchez, 2009).
Others obtain their production with considerable
government support, including subsidies for
production and export. e United States, Japan
and the European Union are in this group (Ángeles
et al., 2004).
e average annual production of cow milk in
Mexico during the 2011-2015 period was 11 019
million liters, with an average annual growth rate
of 1.32 %. is production has been insucient to
supply an annual consumption of 13 312 million
liters, showing annual decits of approximately
20o% covered with imports (SIAP-SAGARPA,
2016).
e industry of dairy products is the third
most important activity within the branch of the
food industry in Mexico (Secretaría de Economía,
2012). In addition, according to Del Valle and
Álvarez (1997), dairy activity in Mexico represents
the second in importance within the livestock
production sector, with 22.8 % of the production
value, and it is one of the primary sources of
protein supply of animal origin for the country.
Milk production is found in all the states of the
Mexican Republic; however, the states that stand
out due to their importance are Jalisco (18.93o%),
Coahuila (12.11 %), Durango (10.02o%),
Chihuahua (9.07 %), Guanajuato (6.99 %) and
Veracruz (6.10 %) (SIAP-SAGARPA, 2016).
e production units in Mexico can be
grouped in three levels according to their level
of technological development: the stabled, which
are located in basins and specialized zones in the
north and center of the country (like Laguna and
Tizayuca); the semi-stabled or family production,
which prevails in the temperate zones of the west-
center and north (such as the Jalisco highlands);

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ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
el estabulado, que se localiza en cuencas y zonas es-
pecializadas del norte y centro (como la Laguna y Ti-
zayuca); el semiestabulado o familiar, que prevalece
en las zonas templadas del centro occidental y norte
(como los Altos de Jalisco); y el de ordeña estacional
y libre pastoreo, preponderante en las regiones húme-
das, semi cálidas y secas del trópico mexicano (Del
Valle y Álvarez, 1997).
No obstante que México cuenta con abundantes
recursos naturales y tecnología para producir la leche
necesaria para abastecer su demanda, las políticas que
ha seguido el gobierno para el sector han incremen-
tado las importaciones de leche en polvo y derivados
lácteos, las que lo ubican actualmente como el princi-
pal importador de leche descremada en polvo a nivel
mundial con alrededor de 230 mil toneladas anuales
(FAS-USDA, 2015).
A nivel mundial algunos países han optado por
fortalecer la producción interna de leche como me-
dio para abastecer la demanda nacional, mientras que
otros han optado por las importaciones. Taher et al.
(2013) estudiaron estos dos modelos al analizar los
casos de Marruecos, Túnez y Argelia en el norte de
África. Los dos primeros países optaron por apoyar su
producción interna, logrando autosuciencia, mien-
tras que en el caso de Argelia se optó por el mercado
internacional para abastecerse, y actualmente es uno
de los mayores importadores mundiales de leche en
polvo. Depender del extranjero para abastecerse ge-
nera sensibilidad a la disponibilidad del producto, así
como a la volatilidad de los precios internacionales.
México ha seguido diferentes políticas a través
del tiempo para mantener al abasto de este produc-
to. Antes de la década de los noventa la estrategia
se sustentaba en subsidios al consumo y control de
precios e importaciones de leche en polvo a bajos
precios. Esto limitó al desarrollo del sector lechero
nacional y el costo fue desincentivar la inversión y la
producción por problemas de baja rentabilidad; los
hatos lecheros se empezaron a despoblar. Durante la
década de los noventa la actividad lechera nacional
se impulsó a través de nuevos mecanismos como la
liberación del precio al consumidor y los apoyos gu-
bernamentales; paralelamente se negoció un Tratado
de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)
que abrió la puerta a las importaciones de leche en
polvo y derivados lácteos (Del Valle y Álvarez, 1997).
La negociación del TLCAN indicaba que para 2008
el mercado de leche en polvo y derivados lácteos de
and those of seasonal milking and free grazing,
prevailing in the humid, semi-warm and dry
regions of the Mexican tropic (Del Valle and
Álvarez, 1997).
Although Mexico has abundant natural resources
and technology to produce the milk necessary to
supply its demand, the policies followed by the
government for the sector have increased the imports
of powdered milk and dairy byproducts, which place
the country presently as the main importer of skim
milk at the global level with around 230 thousand
annual tons (FAS-USDA, 2015).
At the global level some countries have opted
for strengthening the internal production of milk
as a means to supply the national demand, while
others have opted for imports. Taher et al. (2013)
studied these two models by analyzing the cases of
Morocco, Tunisia and Algeria in North Africa. e
rst two countries opted for supporting their internal
production, attaining self-suciency, while in the
case of Algeria it opted for the international market
to supply itself, and currently it is one of the greatest
world importers of powdered milk. Depending on
foreign countries to be supplied generates sensitivity
to the availability of the product, as well as to the
volatility of international prices.
Mexico has followed dierent policies
throughout time to maintain the supply of this
product. Before the decade of the 1990s, the strategy
was sustained on the consumption and control of
prices and imports of powdered milk at low prices.
is limited the development of the national dairy
sector and the cost was to discourage investment
and production over problems of low protability;
the dairy herds began to depopulate. During the
decade of the 1990s the national dairy activity
was promoted through new mechanisms such as
liberation of the consumer price and government
supports; in parallel, the North American Free
Trade Agreement (NAFTA) was negotiated which
opened the door to imports of powdered milk and
dairy byproducts (Del Valle y Álvarez, 1997). e
negotiation of NAFTA indicated that by 2008 the
market of powdered milk and dairy byproducts
in Mexico would be completely tax exempt and
without quotas for products from the United
States, while Canada did not include its dairy
sector in the NAFTA negotiations (Del Valle and
Álvarez, 1997).

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
126
México quedaría totalmente desgravado y sin cupos
para los productos de Estados Unidos, mientras que
Canadá no incluyó su sector de lácteos en las nego-
ciaciones del TLCAN (Del Valle y Álvarez, 1997).
Al contemplar una reducción de las tarifas a las
importaciones entre los países miembros y la elimi-
nación de políticas proteccionistas, los acuerdos de
libre comercio modican los precios relativos de los
bienes comerciados y afectan la competitividad de
las empresas que transan sus productos en los mer-
cados externos. La dirección que tome el comercio
una vez que entre en vigencia el Tratado dependerá
de las ventajas comparativas y competitivas de cada
país (Díaz y Williamson, 1998).
El modelo de apertura comercial de México trajo
consigo una crisis en su ganadería. En relación con
el censo de 1991 de INEGI, para 2009 se perdieron
321 973 unidades de producción de ganadería bo-
vina tanto de carne como de leche; esto representa
22o% de unidades de producción que dejaron de
operar (Cavalloti, 2014).
Diversos estudios en un contexto de apertura
comercial han analizado el impacto de las impor-
taciones de lácteos en los mercados locales. En un
estudio en los productores lecheros de Chile en el
contexto del Mercado Común del Sur (Mercosur)
se encontró que “del análisis de costos, la reducción
de aranceles no debiera afectar a un vasto sector
de productores que opera en condiciones relativa-
mente ecientes. Sin embargo, dicha reducción sí
impactaría a muchos productores, medianos y es-
pecialmente pequeños, con costos elevados que no
estarían en condiciones de competir exitosamente
frente a productores externos” (Díaz y Williamson,
1998, p. 61).
También en un análisis del sector lechero chile-
no, Díaz et al., (2007) concluyeron que hay un efec-
to del precio internacional en el precio de la leche al
productor; sin embargo, este efecto es lento debido
a que el mercado local es monopsónico donde hay
muchos productores de leche y pocos compradores
donde la industria le impone condiciones a sus pro-
veedores.
Engler y Nahuelhual (2003) arman que la leche
importada y la nacional se comportan como susti-
tutas en el consumo y en la industria, de ahí que
ambos mercados estén relacionados. Al igual que
Díaz et al. (2007) coinciden en que en el mercado
de leche la industria ejerce un poder monopsónico
When contemplating a reduction of the taris
to imports between member countries, and the
elimination of protectionist policies, free trade
agreements modify the relative prices of traded goods
and aect the competiveness of the companies that
trade their products in foreign markets. e direction
that trade takes once the treaty is enforced depends
on the comparative and competitive advantages of
each country (Díaz and Williamson, 1998).
e model of commercial openness in Mexico
brought with it a crisis in its livestock production.
In relation to the 1991 census by INEGI, 321o973
bovine livestock production units were lost by
2009, both for meat and for dairy; this represents
22 % of the production units that ceased to operate
(Cavalloti, 2014).
Various studies in a context of commercial openness
have analyzed the impact of dairy imports on local
markets. In a study of dairy producers in Chile within
the context of the Common South Market (Mercado
Común del Sur, Mercosur), it was found that “from
the cost analysis, the reduction of taris should not
have to aect a vast sector of producers that operate
under relatively ecient conditions. However, this
reduction would impact many producers with high
costs, medium-scale and especially small-scale, which
would not be in conditions of competing successfully
in face of external producers” (Díaz and Williamson,
1998, p. 61).
In an analysis of the dairy sector in Chile, Díaz
et al. (2007) also concluded that there is an eect
of the international price on the producer price of
milk; however, this eect is slow because the local
market is a monopsony where there are many milk
producers and few buyers where the industry imposes
conditions to its suppliers.
Engler and Nahuelhual (2003) state that imported
and domestic milk behave as substitutes in the
consumption and in the industry, and therefore, both
markets are related. e same as Díaz et al. (2007),
they agree that in the milk market the industry exerts
a monopsony power on the prices and that to prevent
the fall of national prices, imports should be stopped
and controls should be exerted on the industry.
In a study about the market of dairy products
in Peru, Aubron (2006) observes a sharp fall of the
producer price of milk as consequence of the growing
imports of subsidized milk. However, since 1993
the imports of all dairy products were subjected to

127
ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
sobre los precios y que para evitar la caída de los
precios nacionales se deben frenar las importaciones
y ejercer controles sobre la industria.
En un estudio sobre el mercado de los productos
lácteos en Perú, Aubron (2006) observa una fuerte
caída de los precios de la leche al productor como
consecuencia de las crecientes importaciones de le-
che subvencionada. Sin embargo, a partir de 1993 las
importaciones de todos los productos lácteos fueron
sometidas al pago de una tasa ja, igual a 25 % del
precio CIF; estos aranceles pueden explicar la dismi-
nución de las importaciones de leche, sustituidas por
producción nacional.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto
de las importaciones de leche en polvo y derivados
lácteos en el precio nacional de la leche uida al pro-
ductor en México. Se parte del trabajo de Engler y
Nahuelhual (2003), donde arman que la leche im-
portada es sustituta de la nacional tanto en el consu-
mo como en la industria; por tanto, a mayores im-
portaciones (tanto de la industria como de la empresa
pública Liconsa) se demanda menos leche nacional y
con ello se presionan los precios locales hacia la baja.
Asimismo, las importaciones de derivados lácteos
elaborados, como quesos, yogur y leches industriali-
zadas, generan menor demanda por leche uida na-
cional presionando también los precios hacia la baja.
METODOLOGÍA
Para el análisis del impacto de las importaciones
en el precio de la leche se utilizó el análisis de regre-
sión lineal, el cual “trata del estudio de la dependen-
cia de la variable dependiente, respecto a una o más
variables explicativas, con el objetivo de estimar y/o
predecir la media o valor promedio poblacional de la
primera en términos de las valores conocidos de las
últimas” (Gujarati, 2004, p. 18).
Lind et al. (2004, p. 470) indican que “al análisis
de regresión es una técnica para expresar, mediante una
ecuación, la relación lineal entre variables donde se de-
sea estimar el valor de la variable dependiente Y con
base en valores de las variables independientes X”. Para
este trabajo la variable dependiente es el precio real de la
leche al productor y las independientes son las impor-
taciones de la leche en polvo y derivados lácteos, como
queso, yogur, leche condensada, entre otros.
En el modelo de regresión se asume que existe una
relación lineal entre una variable Y, a la cual se le da
payment of a xed rate, equal to 25 % of the CIF
price; these taris can explain the decrease of milk
imports, substituted by national production.
e objective of this work was to evaluate the
impact of the imports of powdered milk and dairy
byproducts on the national producer price of uid
milk in Mexico. It stems from the work by Engler
and Nahuelhual (2003), where they arm that
imported milk is a substitute for national milk both
in the consumption and in the industry; therefore,
with higher imports (both by the industry and by
the public company Liconsa) less national milk
is demanded and with this, the local prices are
pressured to decrease. Likewise, the imports of
elaborated dairy byproducts, such as cheese, yogurt
and industrialized milks, generate a lower demand
for national uid milk which also pressures the
prices to decrease.
METHODOLOGY
For the analysis of the impact of imports on the
milk price, a linear regression analysis was used,
which “deals with the study of the dependency of
the dependent variable, with regard to one or more
explicative variables, with the objective of estimating
and/or predicting the mean or average population
value of the rst in terms of the known values of the
latter” (Gujarati, 2004, p. 18).
Lind et al. (2004, p. 470) indicate that “the
regression analysis is a technique to express, through
an equation, the linear relationship between variables
where the aim is to estimate the value of the dependent
variable Y based on values of the independent
variables X”. For this study the dependent variable is
the real producer price of milk and the independent
variables are the imports of powdered milk and dairy
byproducts, such as cheese, yogurt, condensed milk,
among others.
In the regression model it is assumed that there
is a linear relationship between a variable Y, which
is given the name of dependent variable, and k
independent variables, X1, X2,…, XK. Some authors
call the independent variables explicative because
they are used to explain the variation in Y; they are
also known as prediction variables, since they are
used to predict Y (Kazmier, 1998).
e model Y=b0+b1X1+b2X2+…+bkXk+e

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
128
el nombre de variable dependiente, y k variables in-
dependientes, X1, X2,…, XK. Algunos autores llaman
a las independientes variables explicativas porque se
utilizan para explicar la variación en Y; también se les
conoce como variables de predicción, pues se usan
para predecir a Y (Kazmier, 1998).
Al modelo Y=b0+b1X1+b2X2+…+bkXk+e
se le conoce como modelo de Regresión Lineal
Múltiple con k regresores. Los parámetros bj, j=0,
1,…., k se llaman coecientes de regresión. Este
modelo describe a un hiperplano en el espacio de
k dimensiones de las variables regresoras Xj. El pa-
rámetro bj representa el cambio esperado en la res-
puesta Y por cambio unitario en Xj cuando todas
las demás variables regresoras Xj (i¹j) se mantienen
constantes. Por esta razón, a los parámetros bj, j=1,
2,…., k se les llama coecientes de regresión parcial.
En la mayor parte de los problemas del mundo real
no se conocen los valores de los coecientes bj y se
deben estimar a partir de datos muestrales (Mont-
gomery et al., 2011). En este estudio la muestra in-
cluye información de series de tiempo, cubriendo
el período 1991-2014. Las variables dependiente e
independientes con sus unidades de medida fueron
las siguientes:
Y: Precio Real al Productor de leche uida de bovino
(pesos por litro). Base junio 2012=100 (Variable
dependiente).
X1: Leche descremada en polvo o en pastillas (miles de
toneladas) Fracción Arancelaria 0402.10.01
X2: Leche entera en polvo o en pastillas. Las demás (mi-
les de toneladas) Fracción Arancelaria 0402.10.99
X3: Leche de bovino en envases herméticos (Litros)
Fracción Arancelaria 0401.20.01
X4: Leche condensada (miles de toneladas) Fracción
Arancelaria 0402.99.01
X5: Yogur (miles de toneladas) Fracción Arancelaria
0403.10.01
X6: Queso fresco (miles de toneladas) Fracción Arance-
laria 0406.10.01
X7: Queso grana o parmegiano, duros o semiduros (mi-
les de toneladas) Fracción Arancelaria 0406.90.04
X8: Quesos los demás (miles de toneladas) Fracción
Arancelaria 0406.90.99
X9: Caseína (miles de toneladas) Fracción Arancelaria
3501.10.01
is known as the Multiple Linear Regression model
with k regressors. e parameters bj, j=0, 1,…., k
are called regression coecients. is model describes
a hyperplane in the space of k dimensions of the
regressor variables Xj. e parameter bj represents the
change expected in the response Y per unitary change
in Xj when all the other regressor variables Xj (i¹j)
are kept constant. For this reason, the parameters bj,
j=1, 2,…., k are called partial regression coecients.
In most of the real-world problems the values of
coecients bj are not known and they must be
estimated from sample data (Montgomery et al.,
2011). In this study the sample includes information
of time series, covering the period 1991-2014. e
dependent and independent variables with their
units of measurement were the following:
Y: Real Producer Price of uid cow milk (pesos per
liter). June base 2012=100 (Dependent variable).
X1: Skim milk powder or pills (thousands of tons)
Tari Fraction 0402.10.01
X2: Whole milk powder or pills. e other (thousands
of tons) Tari Fraction 0402.10.99
X3: Cow milk in hermetic containers (Liters) Tari
Fraction 0401.20.01
X4: Condensed milk (thousands of tons) Tari
Fraction 0402.99.01
X5: Yogurt (thousands of tons) Tari Fraction
0403.10.01
X6: Fresh cheese (thousands of tons) Tari Fraction
0406.10.01
X7: Grana or parmigiana cheese, hard or semi-hard
(thousands of tons) Tari Fraction 0406.90.04
X8: Other cheeses (thousands of tons) Tari Fraction
0406.90.99
X9: Casein (thousands of tons) Tari Fraction
3501.10.01
X10:National production of uid cow milk (thousands
of liters)
e data of producer price and national milk
production were obtained from the System of
Agrifood and Fishing Information (Sistema de
Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP)
from SAGARPA (2016). e producer price that
was used was the Mean Rural Price deated with
the National Index of Producer Prices (2012=100).
e data of imports of powdered milk and dairy

129
ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
X10: Producción nacional de leche uida de bovino
(miles de litros)
Los datos de precio al productor y producción na-
cional de leche se obtuvieron del Sistema de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de SAGAR-
PA (2016). El precio al productor que se utilizó fue el
Precio Medio Rural deactado con el Índice Nacional
de Precios al Productor (2012=100). Los datos de las
importaciones de leche en polvo y derivados lácteos
de 2003 a 2014 se obtuvieron a través de consulta
por Fracción Arancelaria en el portal del Sistema de
Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI, 2015)
de la Secretaría de Economía (http://www.economia-
snci.gob.mx), mientras que los de 1991 a 2002 se
obtuvieron directamente de la “Dirección de Infor-
mación y Estadísticas de Comercio Internacional” de
la Secretaría de Economía en la ciudad de México.
La estimación del modelo se realizó con el mé-
todo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), el
cual consiste en minimizar la suma de los cuadrados
de los residuos, de tal manera que la recta de regre-
sión que se dena sea la que más se acerque a la nube
de los puntos observados y, en consecuencia, la que
mejor los representa (Levin y Rubin 2010).
La hipótesis nula que se probó fue H0: b1=b2=b3=
…=bk=0 y la alternativa es que al menos una de las
independientes es diferente de cero; esto es, que al
menos una de las variables independientes incluidas
en el modelo inuye en el precio real de la leche.
El procedimiento de estimación fue el de Regresión
“backward”, iniciando el análisis con todas las variables
explicativas, eliminando una a una las que no fueron
signicativas hasta quedarse con aquellas que tuvieron
efecto signicativo en la variable dependiente.
Uno de los problemas más comunes en la Regre-
sión es la presencia de Autocorrelación. El efecto de
la autocorrelación es que los valores del error están-
dar asociados con cada coeciente de regresión par-
cial y el error estándar del estimador se subestiman.
El resultado es que las hipótesis nulas referentes a la
ausencia de relaciones se rechazan muy a menudo, y
que los intervalos de predicción y conanza sean más
estrechos (más precisos) de lo que deberían (Kazmier,
1998; Rodríguez y Morar, 2001). Para probar la hi-
pótesis de no-autocorrelación en el modelo aquí esti-
mado se utilizó el estadístico Durbin Watson (DW).
El análisis se realizó en el Paquete Estadístico para
Ciencias Sociales (SPSS) versión 18.
byproducts from 2003 to 2014 were obtained by
consulting the Tari Fraction in the portal of the
System of Tari Information Via Internet (Sistema de
Información Arancelaria Vía Internet, SIAVI, 2015)
of the Ministry of Economy (http://www.economia-
snci.gob.mx), while those from 1991 to 2002 were
obtained directly from the “Direction of Information
and Statistics of International Trade” of the Ministry
of Economy in Mexico City.
e estimation of the model was performed
with the method of Ordinary Least Squares (OLS),
which consists in minimizing the sum of the squares
of the residues, so that the regression line that is
dened becomes the one that approaches most
the cloud of points observed and, as consequence,
the one that best represents it (Levin and Rubin
2010).
e null hypothesis that was tested was H0:
b1=b2=b3= …=bk=0 and the alternative is that
at least one of the independent variables is dierent
from zero; this is, that at least one of the independent
variables included in the model inuences the real
price of milk.
e procedure of estimation was that of
“backward” Regression, beginning the analysis
with all the explicative variables, eliminating one
by one those that were not signicant until keeping
those that had a signicant eect on the dependent
variable.
One of the most common problems in the
Regression is the presence of Autocorrelation. e
eect of autocorrelation is that the values of the
standard error associated to each partial regression
coecient and the standard error of the estimator are
underestimated. e result is that the null hypotheses
referring to the absence of relations are rejected quite
often, and that the intervals of prediction and trust
are narrower (more accurate) than what they should
be (Kazmier, 1998; Rodríguez and Morar, 2001).
To test the hypothesis of non-autocorrelation in the
model estimated here, the Durbin Watson (DW)
statistic was used. e analysis was carried out with
the Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
version 18.
RESULTS
In this section the results from the study are
presented, where in rst place an analysis of the

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
130
RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados del es-
tudio donde se incluye en primer lugar un análisis
del comportamiento del precio real al productor, así
como las tendencias de las importaciones de mayor
volumen de derivados lácteos; posteriormente se pre-
senta el análisis de regresión para identicar las va-
riables que han inuido sobre el precio de la leche al
productor.
Precio real al productor
En la Figura 1 se presenta el comportamiento del
precio real al productor de leche de bovino. El pre-
cio que se utilizó fue el medio rural deactado con
el Índice Nacional de Precios al Productor (Junio de
2012=100).
El precio real muestra una tasa media de creci-
miento anual de -1.59 %. Durante el período 1990-
2014, el precio real bajó de $7.43/litro a $4.81/litro;
esto es una disminución de 35 %. Sin embargo, la
mayor disminución se dio durante el período 1990-
92 cuando el precio de la leche, por política guber-
namental, estaba sujeto a precio controlado; a partir
de ahí se libera y muestra una recuperación, la cual
se mantuvo hasta principios de 2000; después de esto
ahí nuevamente ha tendido a disminuir presionado
por las crecientes importaciones de leche en polvo y
derivados lácteos. Este comportamiento hacia la baja
en el precio real ya había sido identicado por otros
autores, como Ángeles et al. (2004), quienes anali-
zaron esta variable para el período 1975-2000. Esta
baja en el precio real no signica necesariamente que
la rentabilidad de la actividad lechera haya bajado
en esa proporción, debido a que el incremento en
la productividad del ganado lechero ha compensado
parcialmente esa disminución.
Leche descremada en polvo
(Fracción Arancelaria 04021001)
Las importaciones de leche descremada en pol-
vo (Fracción Arancelaria 04021001) se mantuvieron
hasta 2005, con altibajos en un promedio de 121
mil toneladas; sin embargo, durante 2006 y 2007 las
importaciones se redujeron, quizás debido a que su
precio internacional se incrementó sustancialmente.
Distancia ecuclidiana
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
C_140 C_44 C_84 C_10 C_65 C_45 C_62 C_70 C_21 C_124 C_25 C_5 C_105 C_33 C_34
Agroecosistemas
Distancia de acoplamiento
Figura 1. Precio real de la leche uida de bovino al productor
(Pesos), México. 1990-2014.
Figure 1. Real producer price of uid cow milk (Pesos),
Mexico. 1990-2014.
behavior of the real producer price is included, as well
as the trends of imports of higher volume of dairy
byproducts; then, the regression analysis is presented
to identify the variables that have inuenced the
producer price of milk.
Real producer price
Figure 1 presents the behavior of the real producer
price of cow milk. e price that was used was the
mean rural deated with the National Index of
Producer Prices (June 2012=100).
e real price shows an average annual
growth rate of -1.59 %. During the period
of 1990-2014, the real price decreased from
$7.43/liter to $4.81/liter; this is a decrease of
35 %. However, the greatest decrease happened
during the period of 1990-1992 when the price
of milk, due to government policy, was subject
to being controlled; since then it was liberated
and shows a recovery, which continued until the
beginning of 2000; after this the trend has been to
decrease again, pressured by the growing imports
of powdered milk and dairy byproducts. is
decreasing behavior in real price had already been
identied by other authors, such as Ángeles et al.
(2004), who analyzed this variable for the period
of 1975-2000. is decrease in the real price does
not necessarily mean that the protability of the
dairy activity has decreased in this proportion,
because the increase in productivity of dairy cattle
has partially compensated this decrease.

131
ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
De 2006 a 2014 las importaciones se incrementaron
signicativamente al pasar en solamente ocho años, de
97 mil a 203.2 miles de toneladas, es decir, un aumen-
to cercano a 110 %. Si comparamos todo el período,
de 1991 a 2014 las importaciones de leche descremada
en polvo se incrementaron 429 % (Figura 2).
En los últimos años, del total de las importaciones,
95 % provino de los Estados Unidos con importacio-
nes menores de otros países como Canadá y Francia.
Las importaciones se realizaron durante todos los me-
ses del año con valores que uctuaron entre 6 y 11 %
(SIAVI). En el estudio de Ángeles et al. (2004), que
analiza un período anterior a este trabajo, se encon-
tró que el principal proveedor era la Unión Europea,
la cual ha sido desplazada por Estados Unidos como
principal proveedor de México. Esto es explicable en
el marco del TLCAN, donde se dieron preferencias
arancelarias a los Estados Unidos (Del Valle y Álva-
rez, 1997), mientras que en el Tratado comercial con
la Unión Europea (TLCUE) los lácteos quedaron ex-
cluidos de una posible desgravación. El incremento
en las importaciones de México es también explicado
porque países desarrollados como Estados Unidos y los
de la Unión Europea producen un gran volumen de
leche, por lo cual sus excedentes terminan vendiéndo-
los en el mercado internacional con grandes subsidios
(dumping), distorsionando fuertemente los precios
del producto en los mercados mundiales (Secretaría de
Economía, 2012).
Figura 2. México: Importaciones de leche descremada en
polvo (Fracción Arancelaria 04021001). Periodo
1991-2014. (miles de toneladas).
Figure 2. Mexico: Imports of skim milk powder (Tari
Fraction 04021001). Period of 1991-2014.
(ousands of tons).
250
200
150
100
50
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
38.4
95.5
106.0
117.4 126.7
130.6
189.7
100.8
122.9127.4
138.8
127.2
122.1
133.0
147.9
97.0
111.5
150.2
164.8
154.7
194.0 197.8
203.2
235.5
Skim milk powder (Tari Fraction 04021001)
e imports of skim milk powder (Tari Fraction
04021001) were steady until 2005, with highs and
lows in an average of 121 thousand tons; however,
during 2006 and 2007 the imports were reduced,
perhaps because its international price increased
substantially. From 2006 to 2014 the imports
increased signicantly by going in only eight years
from 97 thousand to 203.2 thousand tons, that is, an
increase of nearly 110 %. If we compare the whole
period, from 1991 to 2014, the imports of skim milk
powder increased 429 % (Figure 2).
In recent years, of the total imports, 95 % came
from the United States with lower imports from
other countries like Canada and France. e imports
were carried out during every month of the year with
values that uctuated between 6 and 11 % (SIAVI).
In the study by Ángeles et al. (2004), which analyzes
a period before this study, it was found that the main
supplier was the European Union, which has been
displaced by the United States as main supplier to
Mexico. is is explainable within the framework of
NAFTA, where tari preferences were given to the
United States (Del Valle and Álvarez, 1997), while
in the commercial Treaty with the European Union
(TLCUEM) dairy products were excluded from a
possible tax exemption. e increase in imports in
Mexico is also explained because developed countries
like the United States and those of the European
Union produce a large volume of milk, which is why
they end up selling their surplus in the international
market with large subsidies (dumping), strongly
distorting the product prices in the world markets
(Secretaría de Economía, 2012).
Condensed cow milk (Tari Fraction 04029901)
e imports of condensed cow milk (Tari Fraction
04029901) show three rather marked periods: 1991-
1998, 1999-2004, and 2005-2013 (Figure 3). During
the rst period the imports remained practically
stagnant; during the second period the trend of
condensed milk was practically exponential: imports
went from 2998 tons in 1999 to 37 800 in 2004, that
is, practically 1000 % of increase. However, since 2005
the trend reverts and the imports tend to decrease until
reaching, in 2014, 11 2000 tons.

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
132
Leche condensada de vaca
(Fracción Arancelaria 04029901)
Las importaciones de leche condensada de vaca
(Fracción Arancelaria 04029901) muestran tres pe-
ríodos muy marcados: 1991-1998, 1999-2004, y
2005-2013 (Figura 3). Durante el primer período
las importaciones se mantuvieron prácticamente es-
tancadas; durante el segundo la tendencia de las de
leche condensada fue prácticamente exponencial: pa-
saron de 2998 toneladas en 1999 a 37 800 en 2004,
es decir, prácticamente 1000 % de incremento. Sin
embargo, a partir de 2005 la tendencia se revierte y
las importaciones tienden a disminuir hasta llegar, en
2014, a 11 200 toneladas.
Cabe mencionar que las importaciones de leche
condensada provinieron predominantemente de
Chile (94.47 %), y, en menor medida, de Estados
Unidos. Se realizaron durante todo el año; sin em-
bargo, destacaron los meses de febrero y mayo con
valores de 15 % del total anual (SIAVI).
Yogur (Fracción Arancelaria 04031001)
Las importaciones de yogur (Fracción Arancelaria
04031001) muestran cuatro períodos diferenciados:
1991-1995, 1996-2002, 2003-2010 y 2011-2014.
En el primero las importaciones tuvieron una baja
altamente signicativa al pasar de 5,500 toneladas en
1991 a 1450 en 1995, lo que es una baja de 73o%;
en el segundo período las importaciones crecieron
130o%; después de ello se registró una tendencia
decreciente, disminuyendo 59 % al pasar de 1,338
a 837 toneladas. No se tiene conocimiento si esta
reducción se debió al incremento de la producción
nacional o a la baja de la demanda local (Espinoza et
al., 2014). A partir de 2011 se incrementan las im-
portaciones hasta llegar a 1830 toneladas (Figura 4).
Las importaciones de yogur provienen en 98.6 % de
los Estados Unidos. Las importaciones se realizan du-
rante todo el año con valores mensuales que repuntan
en los meses de abril, junio, agosto y octubre con valores
entre 13 y 21 % (SIAVI). En el marco del TLCAN la
desgravación del yogur se negoció a 10 años (Del Valle y
Álvarez, 1997), por lo que este producto quedó desgra-
vado a partir de 2004, siendo probable que el aumento
en las importaciones de los últimos años haya sido resul-
tado de su desgravación arancelaria.
Figura 3. México: Importaciones de leche condensada de vaca
(Fracción Arancelaria 04029901). Periodo 1991-
2014. (Miles de toneladas).
Figure 3. Mexico: Imports of condensed cow milk (Tari
Fraction 04029901). Period of 1991-2014.
(ousands of tons).
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0.0 0.1 0.6 2.2
0.1 0.0 0.1 0.1
3.0
5.7
8.1
11.1
18.1
37.8
32.7
28.6
26.0
20.8
12.2
14.4 14.6
18.3
11.0 11.2
Figura 4. México: Importaciones de yogur (Fracción Arance-
laria 04031001). Periodo 1991-2014. (Miles de
toneladas).
Figure 4. Mexico: Imports of yogurt (Tari Fraction
04031001). Period of 1991-2014. (ousands of
tons).
5.55
8.66
6.23
5.58
1.45 1.17 1.58 1.28
0.83
1.34
1.83
0.63
0.73 0.73 0.74 0.97 1.34 1.15 1.11 1.00 0.89 0.90 1.09 1.10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
It should be mentioned that the imports of
condensed milk provided predominantly from Chile
(94.47 %), and, to a lesser degree, from the United
States. ey were carried out during the whole year;
however, the months of February and May stood out
with values of 15 % of the annual total (SIAVI).
Yogurt (Tari Fraction 04031001)
e yogurt imports (Tari Fraction 04031001)
show four dierentiated periods: 1991-1995, 1996-
2002, 2003-2010 and 2011-2014. In the rst the
imports had a highly signicant decrease when going

133
ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
Quesos (los demás)
(Fracción Arancelaria 04069099)
Las importaciones de quesos agrupados en la frac-
ción “los demás” (Fracción Arancelaria 04069099)
muestran una tendencia creciente, casi lineal, en todo
el período (Figura 5). En 1991 se importaban 2,140
toneladas y para 2014 el volumen se incrementó a
36 380 toneladas, es decir, un incremento de casi
1600o% en tan solo 24 años. Dentro de los derivados
lácteos analizados en este estudio el queso es uno de
los que ha registrado mayor crecimiento en el volu-
men importado.
El origen de las importaciones de quesos “los
demás” estuvo concentrado en 97 % en los Estados
Unidos. Las importaciones se realizaron durante todo
el año, con volúmenes mensuales de entre 6 y 9o%;
no se aprecia alguna estacionalidad (SIAVI).
De continuar estas tendencias en las importacio-
nes los efectos para México podrían ser graves por-
que atroan el desarrollo de esta actividad productiva
(Del Valle y Álvarez, 1997).
El modelo estimado
Después de analizar las tendencias de las variables
se procedió al análisis empírico. El análisis de regre-
sión se realizó en etapas; primero se corrió la variable
Figura 5. México: Importaciones de quesos (los demás) (Frac-
ción Arancelaria 04069099). Periodo 1991-2014.
(Miles de toneladas).
Figure 5. Mexico: Imports of cheeses (“others”) (Tari
Fraction 04069099). Period of 1991-2014.
(ousands of tons).
Valor observado
Valor predicho por el modelo
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Precio
from 5500 tons in 1991 to 1450 in 1995, which is a
decrease of 73 %; in the second period the imports
increased 130 %; after that a decreasing trend was
found, of 59 %, going from 1338 to 837 tons. ere
is no knowledge about whether this reduction was
because of the increase in national production or
the decrease in local demand (Espinoza et al., 2014).
Since 2011 the imports increased until reaching
1830 tons (Figure 4).
e imports of yogurt come in 98.6 % from the
United States. e imports were carried out during
the whole year with monthly values that recovered
in the months of April, June, August and October,
with values between 13 and 21 % (SIAVI). In the
framework of NAFTA the tax exemption of yogurt
was negotiated to 10 years (Del Valle and Álvarez,
1997), which is why this product was tax exempt since
2004, and it is likely that the increase in imports of the
last years has been the result of their tari exemption.
Cheeses (“other”) (Tari Fraction 04069099)
e imports of cheeses grouped in the “other”
fraction (Tari Fraction 04069099) show a growing
trend, almost linear, in the whole period (Figure 5).
In 1991, 2140 tons were imported and by 2014 the
volume increased to 36,380 tons, that is, an increase
of nearly 1600 % in only 24 years. Within the dairy
byproducts analyzed in this study, cheese is one of the
ones that have shown higher growth in the volume
imported.
e origin of the imports of “other” cheeses was
focused 97 % in the United States. e imports were
carried out during the whole year, with monthly
volumes between 6 and 9 %; no seasonality is
appreciated (SIAVI).
If these trends in imports continue, the eects for
Mexico could be serious because they atrophy the
development of this productive activity (Del Valle
and Álvarez, 1997).
e estimated model
After analyzing the trends of the variables, the
empirical analysis was done. e regression analysis
was carried out in stages; rst, the dependent variable
was run against all the independent ones and then the
non-signicant variables were eliminated (backward)
until reaching the nal model.

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
134
dependiente contra todas las independientes y poste-
riormente se fueron eliminando las no signicativas
(backward) hasta quedar con el modelo nal.
El modelo nal quedó como sigue de acuerdo con
el análisis en el programa SPSS (Cuadros 1, 2 y 3):
El Coeciente de determinación R2 ajustado por
grados de libertad de 0.773 (Cuadro 1) indica un
muy buen nivel de ajuste: 77.3 % de los cambios en
el precio real de la leche se encuentran explicados por
las cuatro variables independientes del modelo nal.
La hipótesis nula H0: b1=b2=b3=…=bk=0 fue re-
chazada (p<0.05), lo que indicó que al menos una de
las independientes fue diferente de 0 (Cuadro 2); esto
es, que al menos una de las variables independientes
incluidas en el modelo inuyó en el precio real de
la leche al productor. Una vez rechazada la hipótesis
nula global se procedió a la prueba individual de las
variables independientes (H0: bi=0), encontrándose
que en cuatro variables se rechazó la hipótesis nula,
encontrando signicancia (p<0.05) en las variables
X1, X4, X5 y X8 (Cuadro 3).
De lo anterior. el modelo nal fue el siguiente.
Modelo nal
1 4 5
8
6.955 0.005 0.014 0.125
0.017
Y X X X
X
ε
= − − −
− +

Cuadro 1. Resumen del modelo.
Table 1. Summary of the model.
Modelo R R2R2
corregido
Error tip. de la
estimación Durbin-Watson
1 0.902a0.813 0.773 0.21759 1.368
aVariables predictoras: (Constante), X8, X5, X4, X; bVariable dependiente: Y. v aPre-aPre-
dictor variables: (Constant), X8, X5, X4, X; bDependent variable: Y.
Cuadro 2. Análisis de Varianza (ANOVA).
Table 2. Analysis of variance (ANOVA).
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
1
Regresión 3.907 4 0.977 20.631 0.000a
Residual 0.900 19 0.047
Total 4.807 23
aVariables predictoras: (Constante), X8, X5, X4, X1; bVariable dependiente: Y. v aPredictor variables: (Constant), X8, X5, X4, X1; bDepen-
dent variable: Y.
e nal model was left as follows, based on the
analysis in the SPSS program (Tables 1, 2 and 3):
e Coecient of determination R2 adjusted by
degrees of freedom of 0.773 (Table 1) indicates a
very good level of adjustment: 77.3 % of the changes
in the real price of milk are explained by the four
independent variables of the nal model. e null
hypothesis H0: b1=b2=b3=…=bk=0 was rejected
(p<0.05), which indicated that at least one of the
independent variables was dierent from 0 (Table 2);
this is, that at least one of the independent variables
included in the model inuenced the real producer
price of milk. Once the global null hypothesis was
rejected, the individual test of the independent
variables (H0: bi=0) was carried out, nding that the
null hypothesis was rejected in four variables, with
signicance (p<0.05) in the variables X1, X4, X5 and
X8 (Table 3).
From this, the nal model was the following.
Final model
1 4 5
8
6.955 0.005 0.014 0.125
0.017
Y X X X
X
ε
= − − −
− +

where
Y

: Real Producer Price of uid cow milk
(pesos per liter). June Base 2012=100; X1: Skim milk
powder or pills (thousands of tons). Tari Fraction

135
ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
donde
Y

: Precio Real al Productor de leche uida
de bovino (pesos por litro). Base Junio 2012=100;
X1: Leche descremada en polvo o en pastillas (miles
de toneladas). Fracción Arancelaria 0402.10.01; X4:
Leche condensada (miles de toneladas). Fracción
Arancelaria 0402.99.01; X5: Yogur (miles de tone-
ladas). Fracción Arancelaria 0403.10.01; X8: Quesos
los demás (miles de toneladas). Fracción Arancelaria
0406.90.99
Los signos negativos de los coecientes, su mag-
nitud y signicancia proveen evidencia empírica de
lo que por muchos años han argumentado los gana-
deros lecheros mexicanos: que las importaciones de
leche en polvo y derivados lácteos han provocado la
baja del precio de la leche y quiebra de muchas uni-
dades de producción lechera.
Para validar el modelo. en la Figura 6 se presentan
las observaciones de la base de datos con las que el
modelo genera (valores observados vs valores predi-
chos por el modelo).
El modelo replica con bastante aproximación los
valores reales observados implicando que las variables
independientes del modelo explican, en un alto por-
centaje, los cambios que se han registrado en el precio
real de la leche de vaca al productor en México.
También se procedió a probar la hipótesis de
no-autocorrelación. En el Cuadro 1 se observa que
el valor del estadístico Durbin Watson (DW) es de
1.368. Este valor se contrastó con los valores críti-
cos (valor de las tablas de probabilidad), los cuales se
obtuvieron con base en K=4 (variables independien-
tes) y una muestra de 24 observaciones. Los valores
obtenidos fueron dL=1.013 y dU=1.775, lo que
indicó ausencia de evidencia de autocorrelación. Al
Cuadro 3. Coecientes de regresión y su signicancia.
Table 3. Coecients of regression and their signicance.
Modelo
Coecientes no estandarizados Coecientes tipicados
t Sig.
B Error típ. Beta
1
(Constante) 6.955 0.193 36.000 0.000
X1-0.005 0.002 -0.445 -3.147 0.005
X4-0.014 0.005 -0.349 -2.941 0.008
X5-0.125 0.024 -0.586 -5.182 0.000
X8-0.017 0.006 -0.433 -2.682 0.015
aVariable dependiente: Y. v aDependent variable: Y.
0402.10.01; X4: Condensed milk (thousands
of tons). Tari Fraction 0402.99.01; X5: Yogurt
(thousands of tons). Tari Fraction 0403.10.01; X8:
“Other” cheeses (thousands of tons). Tari Fraction
0406.90.99
e negative signs of the coecients, their
magnitude and signicance provide empirical
evidence of what Mexican dairy producers have
argued for many years: that imports of powdered
milk and dairy byproducts have caused the decrease
of the milk price and the bankruptcy of many dairy
production units.
To validate the model, Figure 6 presents the
observations of the database with which the model
generates (values observed vs. values predicted by the
model).
e model replicates with rather good
approximation the real values observed, implying that
the independent variables of the model explain, in a
high percentage, the changes that have been found in
the real producer price of cow milk in Mexico.
e hypothesis of non-autocorrelation was also
tested. Table 1 shows that the Durbin-Watson (DW)
statistical value is 1.368. is value was compared
with the critical values (value of the probability tables),
which were obtained based on K=4 (independent
variables) and a sample of 24 observations. e values
obtained were dL=1.013 and dU=1.775, which
indicated an absence of evidence of autocorrelation.
Since the hypothesis of non-autocorrelation was
not rejected, it was valid to apply the parametric
statistical tests t-Student and Fisher F, to evaluate the
signicance of their parameters.
e results from this study agree in general with
those obtained in other studies. Based on an analysis

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
136
no rechazarse la hipótesis de no autocorrelación fue
válido aplicar las pruebas estadísticas paramétricas t
de Student y F de Fisher para evaluar la signicancia
de sus parámetros.
Los resultados de este trabajo coinciden en gene-
ral con los obtenidos en otros estudios. Basados en
un análisis sobre los impactos en las lecherías chile-
nas, Díaz y Williamson (1998) concluyeron que al
abrir su mercado a las importaciones lácteas de países
del Mercosur, como Argentina y Uruguay, que cuen-
tan con ventajas comparativas, afectaron fuertemente
sobre todo a los pequeños productores, quienes sa-
lieron del mercado por no poder competir con los
bajos precios de la leche derivados del aumento de las
importaciones.
Engler y Nahuelhual (2003), basados en un aná-
lisis de cointegración, y Díaz y Modrego (2007), con
base en una ecuación de transmisión de precios, con-
cluyeron que las importaciones de lácteos en Chile
han provocado un deterioro de los precios naciona-
les. Aunque con una metodología diferente, sus re-
sultados coinciden con el presente y además hacen
referencia a que los productores proponen apelar al
gobierno para que otorgue medidas de protección
contra las importaciones lácteas.
En un análisis del impacto de las importaciones
de leche en México para el período 1975-2000, con
el uso de un modelo econométrico de regresión li-
neal, Ángeles et al. (2004) encontraron que el gran
ujo de importaciones propició que el precio nacio-
nal de la leche bajara, lo que ocasionó un decremento
Figura 6. México: Precios reales de la leche uida de vaca ob-
servados VS Precios reales predichos por el modelo.
Figure 6. Mexico: Observed real prices of uid cow milk VS
Real prices predicted by the model.
Valor observado
Valor predicho por el modelo
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Precio
of the impacts on Chilean dairy producers, Díaz and
Williamson (1998) concluded that when opening
their market to dairy imports of countries in the
Mercosur, such as Argentina and Uruguay which
have comparative advantages, they aected strongly
small-scale producers in particular, who left the
because they could not compete with the low prices
of milk derived from the increase of imports.
Engler and Nahuelhual (2003), based on a
cointegration analysis, and Díaz and Modrego
(2007), based on an equation of price transmission,
concluded that imports of dairy products in Chile
have provoked a deterioration of the national prices.
Although with a dierent methodology, their results
agree with this study and also mention that producers
suggest appealing to the government for it to grant
them protection measures against dairy imports.
In an analysis of the impact of milk imports in
Mexico for the period of 1975-2000, with the use of
a linear regression econometric model, Ángeles et al.
(2004) found that the great ow of imports favored
for the national price of milk to decrease, causing
a decrease in the producers’ income. Although the
period of analysis is dierent than this study, it
conrms what the model estimated here reects,
which is the pressure of imports on the national
producer price of milk. A dierence between both
studies is that in this study it was used in INPP to
deate the producer price, while Ángeles et al. (2004)
used the INPC. e INPP was considered to be more
appropriate in this study because the price of milk
is compared against what the producer purchases of
inputs for the cattle and not against the goods and
services that he and his family consume. In any case,
the eects should not be very dierent, since both
series are quite correlated throughout time.
In an analysis about the dairy market in Peru,
Aubron (2006) found an immediate response in the
national production to the application of taris on
imports. “Since 1993 the imports of all dairy products
are subjected to payment of a xed rate equal to
25 % of the CIF price and a variable rate applied
as far as the FOB price is lower than a meta price
determined twice a year; this system of price band
ensures the national production a relative protection
in face of imports” (Aubron, 2006, p. 127). e
application of this measure increased the national
production between 800 thousand and one million
200 thousand tons, that is, 50 %. is experience

137
ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
en los ingresos de los productores. Aunque el período
de análisis es diferente al del presente estudio, conr-
ma lo que el modelo aquí estimado reeja que es la
presión de las importaciones sobre el precio nacional
de la leche al productor. Una diferencia entre ambos
estudios es que en este trabajo se utilizó en INPP para
deactar el precio al productor, mientras que Ángeles
et al. (2004) usaron el INPC. En este estudio se con-
sideró más apropiado el INPP porque el precio de la
leche se compara contra lo que el productor compra
de insumos para el ganado y no contra los bienes y
servicios que él y su familia consumen. De cualquier
manera, los efectos no deben ser muy diferentes, ya
que ambas series van muy correlacionadas a lo largo
del tiempo.
En un análisis sobre el mercado de lácteos en Perú,
Aubron (2006) encontró una respuesta inmediata en
la producción nacional a la aplicación de aranceles a la
importación. “Desde 1993 las importaciones de todos
los productos lácteos están sometidas al pago de una
tasa ja igual a 25 % del precio CIF y de una tasa
variable aplicada en cuanto que el precio FOB sea in-
ferior a un precio meta determinado dos veces al año;
este sistema de franja de precios asegura a la producción
nacional una relativa protección frente a las importa-
ciones” (Aubron, 2006, p. 127). La aplicación de esta
medida incrementó la producción nacional entre 800
mil y un millón 200 mil toneladas, es decir, 50 %. Esta
experiencia en el país andino reeja la relación de las
importaciones con la producción nacional.
El Banco Interamericano de Desarrollo (2000),
en un estudio que cubrió la década de los ochenta
y los noventa sobre los sectores lácteo y textil en la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), que in-
cluye a Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecua-
dor, encontraron un incremento importante en las
importaciones de lácteos a la región, destacando la
leche en polvo, evaporada, y los quesos y sueros. Al
igual que en este estudio encontraron como factor
determinante de las importaciones la disminución
de la protección comercial, pero además menciona-
ron otros factores importantes, como el aumento del
ingreso per cápita de la población de la región y la
sobrevaluación del tipo de cambio.
En otros países como China, el signicativo in-
cremento en las importaciones de leche en polvo y
derivados lácteos se explica por un efecto combinado
de la apertura comercial bajo la reglas de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC) y un incremento
in the Andean country reects the relationship of
imports with the national production.
e Inter-American Development Bank (2000),
in a study that covered the decade of the 1980s
and the 1990s on the dairy and textile sectors in
the Andean Community of Nations (Comunidad
Andina de Naciones, CAN), which includes
Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia and Ecuador,
found an important increase in the imports of
dairy products to the region, with powdered
milk, evaporated milk, cheeses and whey standing
out. Like in this study, they found the decrease
of commercial protection to be a determinant
factor for imports, but they also mentioned other
important factors, such as the increase of per capita
income of the population in the region and the
overvaluation of the exchange rate.
In other countries like China, the signicant
increase in the imports of powdered milk and dairy
byproducts is explained by a combined eect of
commercial openness under the rules of the World
Trade Organization (WTO) and an increase in the
per capita income (Wang et al., 2010). A similar
case is that of Algeria in North Africa, where
urbanization and commercial openness explain
the increases in dairy imports (Taher et al., 2013).
In the case of Mexico the imports are explained
more by the commercial openness, given that
the real income of the population has decreased
in recent decades. However, in a study about the
commerce of powdered milk between Mexico and
the United States, some authors like Jaramillo and
Sarker (2010) indicate that “the exchange rate and
its volatility have statistically signicant eects on
the commercial ows of powdered milk between
the two countries” (p. 242). In China other factors
have been explored, with possible impact on the
dairy imports, such as the application of quality
standards on powdered milk and yogurt, and no
eect has been found (Sun et al., 2014).
e results from this study provide empirical
evidence of the impact of imports of powdered milk
and dairy byproducts on the national market. e
literature of studies in other countries, particularly in
Latin America, reports similar ndings. is conrms
the demands from Mexican milk producers, who
for several decades have been requesting from the
ministries of Agriculture and Economy to stop the
imports of powdered milk and dairy byproducts.

AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO, ENERO - MARZO, 2019
VOLUMEN 16, NÚMERO 1
138
en el ingreso per cápita (Wang et al., 2010). Un caso
similar es el de Argelia en el Norte de África, donde
la urbanización y la apertura comercial explican los
incrementos en las importaciones de lácteos (Taher
et al., 2013). En el caso de México las importaciones
se explican más por la apertura comercial, dado que
el ingreso real de la población ha disminuido en las
últimas décadas. Sin embargo, en un estudio sobre
el comercio de leche en polvo entre México y Esta-
dos Unidos, algunos autores como Jaramillo y Sarker
(2010) indican que “el tipo de cambio y su volatili-
dad tienen efectos estadísticamente signicativos en
los ujos comerciales de leche en polvo entre los dos
países” (p. 242). En China se han explorado otros
factores con posible impacto en las importaciones de
lácteos, como la aplicación de estándares de calidad
a la leche en polvo y yogur, no habiendo encontrado
efecto (Sun et al., 2014).
Los resultados del presente estudio proveen evi-
dencia empírica del impacto de las importaciones de
leche en polvo y derivados lácteos en el mercado na-
cional. La literatura de estudios en otros países, sobre
todo de América Latina, reporta hallazgos similares.
Esto conrma las demandas de los productores mexi-
canos de leche, quienes desde hace varias décadas han
estado solicitando a los ministerios de Agricultura y
de Economía frenar las importaciones de leche en
polvo y derivados lácteos.
CONCLUSIONES
En este trabajo se hizo un análisis de las tenden-
cias en las importaciones de leche en polvo y deriva-
dos lácteos, y su impacto en el precio al productor de
leche uida de bovino en México para el periodo de
1991-2014. Se observó un incremento signicativo
en las importaciones de casi todas las fracciones aran-
celarias.
El análisis de Regresión Lineal indicó que las va-
riables que mayor presión han ejercido hacia la baja
en el precio de la leche uida en México han sido la
leche descremada en polvo, la leche condensada, el
yogur y quesos “los demás”.
De continuar con la importación de grandes cantida-
des de leche en polvo y derivados lácteos se seguirá afec-
tando el precio de la leche fresca de bovino en el territorio
nacional, ocasionando la quiebra de más productores. Por
ello se sugiere tomar algunas medidas arancelarias y no
arancelarias que limiten tales importaciones, generando
CONCLUSIONS
In this study an analysis was made of the trends in
imports of powdered milk and dairy byproducts, and
their impact on the producer price of uid cow milk
in Mexico for the period of 1991-2014. A signicant
increase was observed in the imports of almost all
tari fractions.
e Linear Regression analysis indicated that the
variables that have exerted greatest pressure on the
decrease of the price of uid milk in Mexico have
been skim milk powder, condensed milk, yogurt and
“other” cheeses.
If the imports of large amounts of powdered milk
and dairy byproducts continue, the price of fresh
cow milk in the national territory will continue to be
aected, causing the bankruptcy of more producers.
erefore, it is suggested to take some tari and non-
tari measures that limit these imports, generating
higher demand for the national product. At least the
national company of social supply, Liconsa, should
substitute the foreign purchases of powdered milk
with purchases from national producers. On the
other hand, it is suggested to broaden government
programs of support to producers who make dairy
livestock production a competitive, protable
activity that generates employment and is capable of
supplying the demand of this food in our country.
Additional studies are required to analyze up
to what point the increase in productivity of dairy
livestock production (liters/cow) has compensated
the decrease in the real price of milk.
e public policy of commercial openness to
imports of powdered milk has beneted the industry
that uses it as raw material, and also the commercial
sector that distributes dairy byproducts in detriment
of the national milk suppliers.
—End of the English version—
pppvPPP
mayor demanda por el producto nacional. Al menos
la empresa nacional de abasto social Liconsa debería
sustituir las compras de leche en polvo al extranjero
por compras a productores nacionales. Por otro lado,
se sugiere ampliar los programas gubernamentales de
apoyo a los productores que conviertan a la ganadería
lechera en una actividad competitiva, rentable, que

139
ESPINOZAARELLANO et al.
IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y DERIVADOS LÁCTEOS EN EL PRECIO AL PRODUCTOR DE LECHE DE BOVINO
genere empleos y que sea capaz de abastecer la de-
manda de este alimento en nuestro país.
Se requieren estudios adicionales para analizar
hasta qué punto el aumento en la productividad de la
ganadería lechera (litros/vaca) ha compensado la baja
en el precio real de la leche.
La política pública de apertura comercial a las
importaciones de leche en polvo ha beneciado a la
industria que la utiliza como materia prima, así como
también al sector comercial que distribuye derivados
lácteos en detrimento de los proveedores de leche na-
cionales.
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